创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有
较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大
等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投
资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东全通教育股份有限公司
GUANGDONGQTONEEDUCATIONCO.,LTD
中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
广东全通教育股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 2,000万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 8,000万股
发行人控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林
小雅夫妇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月
之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前
述限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；若
本人申报离职，离职后六个月内不转让本人直接或间
接持有的发行人股份。
中山市优教投资管理有限公司承诺：自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。
广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽
嘉盟投资中心（有限合伙）承诺：自发行人就本公司
本次发行前股东所持股份的流 增资入股变更工商登记之日起三十六个月内，不转让
通限制及股东对所持股份自愿锁定 或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行
的承诺 人股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股
票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份；且自
发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述股
份不超过本公司直接或者间接持有的发行人股份总
额的50%。
担任发行人董事、高级管理人员的自然人股东万
坚军、汪凌、周卫以及担任监事的自然人股东王海芳
承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份；前述限售期满
后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直
接或间接持有发行人股份总数的25%；若本人自发行
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广东全通教育股份有限公司 招股说明书（申报稿）
人上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起
十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；自发
行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持
有的发行人股份。本人若在上述期间以外的其他时间
申报离职，离职后六个月内不转让本人直接或间接持
有的发行人股份。
发行人自然人股东刘慷、丁钧、肖杰、陈文彬承
诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社
会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）以及广
东省财政厅《关于确认广东全通教育
