光一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
光一科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18
日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行
体制改革的指导意见》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推
荐询价对象工作有关事项的通知》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价
及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，
请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所
网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细
则》(2009 年修订)。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为输配电及控制设备制造业，中证指数有限公司已经发
布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均
市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股
投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率 25%，发行人及保荐机构(主
承销商)可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存
在发行不能如期完成的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为 20,400 万元。如果本次发行所
募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未
规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的
盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失
的风险。
3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东
长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关
规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理
重新询价等事项。
重要提示
1、光一科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“光一科技”）首次公开
发行不超过 2,167 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]980 号文核准。股票代码为 300356，
该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下发行占本次发行总股数的 50.76%，即 1,100 万股；网上发行股数为本次发
行总量减去网下最终发行量。
3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构
（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2012 年 9 月 12 日（T-8
日）至 2012 年 9 月 19 日（T-3 日），组织本次发行的初步询价和现场推介会。
符合要求的询价对象及股票配售对象自主选择在深圳、上海或北京参加现场推
介。
4、可参与本次网下发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》
（2012 年 5 月 18 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记
备案的投资者，包括保荐机构（主承销商）自主推荐、已向中国证券业协会备案
的询价对象及个人投资者。
5、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价
对象代为报价。2012 年 9 月 19 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备
案的股票配售对象方可参与初步询价。保荐机构（主承销商）的证券自营账户、
与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象的自营账户、
与发行人和保荐机构（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与网下申购。
6、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2012 年 9 月 24 日），参与申购的投
资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否
具备创业板投资资格。
7、股票配售对象参与初步询价报价时，采取申报价格与申报数量同时申报
的方式进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个股票配售对象最多可申
报 3 档价格。股票配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所
网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应
的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及保荐机构（主
承销商）研究所对发行人的合理估值区间，保荐机构（主承销商）将股票配售对
象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为 137.5 万股，
即股票配售对象的每档申购数量必须是 137.5 万股的整数倍，每个股票配售对象
的累计申购数量不得超过 1,100 万股。
9、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
10、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、所处行业、可比公司估值水平、同行业上市公司平均市盈率水平、市场情
况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下
申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
11、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见 2012 年 9 月 21 日（T-1 日）
刊登的《光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
12、发行价格确定后，报价不低于发行价格的股票配售对象方可参与本次网
下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的股票配售对象
不得参与本次网下申购。可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应为初步询
价中的有效申购数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴
纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机
构（主承销商）将违约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。
13、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2012 年 9 月 26 日在《光一科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中
公布配售结果及配售对象的报价情况。
14、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协
商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：初步询价结束
后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；发行人和保荐机构（主承销商）就发
行价格未取得一致。
15、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐机构（主承销商）拟定发行价格
对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率 25%时，将根据相关规定及时召开
董事会并于两日内刊登公告。需要重新询价的，发行人及保荐机构（主承销商）
将及时公告推迟发行及重新询价的有关情况。
16、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2012 年 9 月 11 日（T-9 日）登载于中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.elefirst.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市
提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-9 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提
2012 年 9 月 11 日(周二) 示公告》
T-8 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2012 年 9 月 12 日(周三)
T-7 日
初步询价（通过网下发行电子平台）
2012 年 9 月 13 日(周四)
T-6 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2012 年 9 月 14 日(周五)
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2012 年 9 月 17 日(周一)
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）
2012 年 9 月 18 日(周二)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）
2012 年 9 月 19 日(周三) 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量
2012 年 9 月 20 日(周四) 刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2012 年 9 月 21 日(周五) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
网下申购资金验资，网下发行配号
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