特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投
资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公
司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
光一科技股份有限公司
（江苏省南京市江宁经济技术开发区胜太路88号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
HUATAIUNITED SECURITIES CO.,LTD.
（广东省深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25层）
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股
发行股数 2,167万股
每股面值 1.00元/股
每股发行价格 18.18元/股
预计发行日期 2012年9月24日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 8,667万股
本次发行前股东所持 1、股份公司实际控制人龙昌明及其一致行动人、股东
股份的流通限制、股 熊珂承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本
东对所持股份自愿锁 人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司
定的承诺 股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持
股份的锁定手续。前述锁定期限届满后，在龙昌明任职期
间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份
总数的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的
公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售股票数量占本人直接所持股份总数的比例不超
过50%。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有
公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺；
2、股份公司控股股东光一投资承诺：自股份公司股票
上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理
本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司
回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；
3、股份公司股东华康瑞宏承诺：自股份公司股票上市
之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司
直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该
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等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；若股份公司
在交割日（工商变更登记日，即2010年12月7日）后十
八个月内在中国证券交易所成功上市，本公司直接或间接
所持有的股份公司股份自交割日起三十六个月内转让股份
数不超过本公司直接或间接所持股份总额的50%；
4、担任股份公司的董事、监事、高级管理人员的股
东徐一宁、王海俊、邱卫东、戴晓东、朱云飞、赵俊平、
沈健承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人
不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股
份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股
份的锁定手续。前述锁定期限届满后，本人在任职期间每
年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的
25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股
份。如果本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直
接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份。因公
司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生
变化的，仍应遵守上述承诺；
5、股份公司的其他股东承诺：自股份公司股票上市之
日起十二个月内，本公司/本人不转让或委托他人管理本公
司/本人直接或间接所持有的股份公司股份，也不由股份公
司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
保荐机构 （主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2012年8月29日
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