光一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
光一科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日
修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发
行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首
次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网
下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、光一科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“光一科技”)首次公开
发行不超过2,167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2012]980号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根
据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机
构(主承销商)”）协商确定本次发行价格为18.18元/股，发行数量为2,167万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
7.84313725%，网上发行初步中签率为0.8911785021%，网下发行初步中签率为网
上发行初步中签率的8.80倍。按2012年9月21日公布的《光一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中
有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年9
月24日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下
向网上回拨本次发行数量20%的股票433.4万股，网下最终发行数量为666.6万股，
占本次发行数量的30.76%，网上最终发行数量为1500.4万股，占本次发行数量的
69.24%。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（137.5万股）
配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位
获配一个编号，最终摇出5个号码，其中4个号码每个号码可获配137.5万股股票，
一个特殊号码可获配116.6万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、研究报告的估值结论及对应的估值
水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计
数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年9月24日结束。中审国际会计师
事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验
证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并
对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年9月21日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下
申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票
配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效
申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的14家股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为254,974.5万元，有效
申购数量为14,025万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为7.84313725%，
网上发行初步中签率为0.8911785021%，网下发行初步中签率为网上初步中签率
的8.80倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年9月24日
决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票（433.4万股），
网下最终发行666.6万股，占本次发行总量的30.76%，网上最终发行1500.4万股，
占本次发行总量的69.24%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为102个，起始号码为001，截止号码为102。发行人
和保荐机构（主承销商）于2012年9月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了光一科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公
告》，本次网下发行共摇出5个号码，中签137.5万股的号码为：098，021，047，
072，中签111.6万股的号码为：029。
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为666.6万股，有效申购获
配比例为4.75294118%，认购倍数为21.04倍，最终向股票配售对象配售股数为
666.6万股。
五、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
序 申购数量 获配股数
股票配售对象名称 所属询价对象名称
号 （万股） （万股）
1 爱建证券有限责任公司自营投资账户 爱建证券有限责任公司 1100 137.5
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理 中银国际证券有限责任
