证券代码：300353 股票简称：东土科技
北京东土科技股份有限公司
KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD.
（北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901）
创业板以简易程序向特定对象发行股票
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（联席主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二一年十二月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由 2020 年年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，根据公司 2020 年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第五届董事会第四十一次、第四十二次会议审议通过。
2、本次发行对象为产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、高维平及郭金胜。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
3、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为 20,253,164股，未超过发行人 2020 年年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为 510,980,897 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
4、本次发行拟募集资金总额为 159,999,995.60 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资金额 募集资金拟
投资金额
1 工业互联网通信设备研发升级建设项目 东土科技 16,300.00 8,850.00
2 信息化升级项目 东土科技 2,350.00 2,350.00
3 补充流动资金 - 4,800.00 4,800.00
总计 - 23,450.00 16,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
5、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.90 元/股。本次发行
定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2021 年 11 月 18 日），发行
价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
6、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
7、本次发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
8、本次发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
东土科技、发行人、 指 北京东土科技股份有限公司
公司、本公司
发行、本次发行、本 指 北京东土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象
次向特定对象发行 发行 A 股股票的行为
东土宜昌 指 东土科技（宜昌）有限公司
东土华盛 指 东土华盛科技有限公司
东土惠和 指 东土惠和科技有限公司
上海东土 指 上海东土远景工业科技有限公司
东土旭升 指 北京东土旭升管理咨询有限公司
东土和兴 指 北京东土和兴科技有限公司
东土泛联 指 北京东土泛联信息技术有限公司
拓明科技 指 北京东土拓明科技有限公司（原“北京拓明科技有限公司”）
东土正创 指 北京东土正创科技有限公司
科银京成 指 北京科银京成技术有限公司
东土军悦 指 北京东土军悦科技有限公司
飞讯数码 指 北京飞讯数码科技有限公司
山东产创 指 山东产创智汇科技有限公司
天目基金 指 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中关村芯创基金 指 北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙）
蓝鲸众合 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司
神经元网络 指 北京神经元网络技术有限公司
中科亿海微 指 中科亿海微电子科技（苏州）有限公司
上海瀚讯 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司
物芯科技 指 北京物芯科技有限责任公司
东土太一 指 湖北东土太一智慧科技有限公司
鎏信科技 指 深圳鎏信科技有限公司
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券、主承销商
发行人律师、中伦律 指 北京市中伦律师事务所
师
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年一 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
期
董事会 指 北京东土科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京东土科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京东土科技股份有限公司股东大会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《北京东土科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《创业板发行注册管 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业释义
用于工业控制系统的以太网。工业以太网是国际上最新的工业自动
化控制网络通信技术解决方案。工业以太网技术是以 IEEE802.3 标
工业以太网 指 准为技术基础，为满足工业测量和控制现场的可靠性、高可用性、
实时性、安全性、环境适应性等需求，而产生的新一代工业通信技
术，是连接智能传感器、智能测量控制装置形成物联网的基础
工业以太网交 指 以 IEEE 802.3 标准为技术基础，具有环网冗余、零丢包、电磁兼容
换机 等技术特点，能广泛应用于工业现场的以太网交换机产品
通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户
工业互联网 指 紧密地连接融合起来，以形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的
互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体系智能化
集线器 指 是数据通信系统中的基础设备，主要功能是对接收到的信号进行再
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