中信建投证券股份有限公司
关于
北京东土科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票并在创
业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十二月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人毕岩君、刘资政根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义 ......3
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5
三、本次证券发行的类型......6
四、发行人基本情况......6
五、保荐机构与发行人关联关系的说明......11
六、保荐机构内部审核程序和内核意见......11
七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐机构承诺事项 ......15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......16
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查......16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......16
第四节 对本次发行的推荐意见......17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......17
二、本次发行符合相关法律规定......18
三、发行人的主要风险提示......25
四、发行人的发展前景评价......28
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......29
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
东土科技、发行人、公司、 指 北京东土科技股份有限公司
本公司、上市公司
本次发行、本次向特定对象 指 北京东土科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向
发行 特定对象发行 A 股股票的行为
中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股份
本发行保荐书 指 有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在创业
板上市之发行保荐书
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和
报告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
董事会 指 北京东土科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京东土科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京东土科技股份有限公司股东大会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《北京东土科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求》（2020 年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定毕岩君、刘资政担任本次东土科技向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
毕岩君先生：保荐代表人、注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转债项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘资政先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：山西锦波生物医药股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为王宇航，其执业情况如下：
王宇航先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：元道通信股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括王改林、黄刚、幸宇，其执业情况如下：
王改林先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证
券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目、上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、广汇能源股份有限公司公开发行公司债项目等。
黄刚先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中星技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、青矩技术股份有限公司发行股份购买资产项目、天津七一二通信广播股份有限公司并购重组项目及天津津智国有资本投资运营有限公司混改项目等。
幸宇先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。
三、本次证券发行的类型
创业板以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）。
四、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 北京东土科技股份有限公司
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901
成立时间 2000 年 3 月 27 日
上市时间 2012 年 9 月 27 日
注册资本 510,980,897 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 东土科技
股票代码 300353
法定代表人 李平
董事会秘书 吴建国
联系电话 010-88798888
互联网地址 www.kyland.com.cn
经营范围 生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计
算机系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅
助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组
织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息
咨询；集成电路布图设计代理服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
（二）本次向特定对象发行前后股权结构
以发行人截至 2021 年 9 月 30 日股权结构计算，本次向特定对象发行前后发
行人股权结构比较如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 108,412,908 21.22 128,666,072 24.22
无限售条件股份 402,567,989 78.78 402,567,989 75.78
合计 510,980,897 100.00 531,234,061 100.00
（三）发行人前十名股东情况（截至 2021 年 9 月 30 日）
序号 股东名称 期末持股数量 比例（%）
（股）
1 李平 117,869,517 23.07
2 北京大兴投资集团有限公司 25,149,045 4.92
3 深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）-深圳中航 12,300,000 2.41
智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4 吴作佳
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