中信建投证券股份有限公司
关于
北京东土科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票并在创
业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十二月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人毕岩君、刘资政已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义 ......4
一、发行人基本情况 ......6
（一）发行人概况......6
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平......6
（三）发行人主要经营和财务数据及指标......10
（四）发行人存在的主要风险......11
二、发行人本次发行情况 ......14
（一）发行股票的类型和面值......14
（二）发行方式和发行时间......14
（三）发行对象及认购方式......15
（四）定价方式及发行价格......15
（五）发行数量......15
（六）限售期......16
（七）未分配利润的安排......16
（八）上市地点......17
（九）本次发行股东大会决议有效期......17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......17
（一）本次证券发行的保荐代表人......17
（二）本次证券发行项目协办人......18
（三）本次证券发行项目组其他成员......18
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......18
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见......19
（一）保荐机构内部审核程序......19
（二）保荐机构关于本项目的内核意见......20
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......20七、保荐机构关于发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和
中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......21八、保荐机构对发行人是否符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的
说明 ......22
九、持续督导期间的工作安排......29
十、保荐机构关于本项目的推荐结论......31
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
东土科技、发行人、公司、 指 北京东土科技股份有限公司
本公司、上市公司
本次发行、本次向特定对象 指 北京东土科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向
发行 特定对象发行 A 股股票的行为
中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股份
本发行保荐书 指 有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在创业
板上市之发行保荐书
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和
报告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
董事会 指 北京东土科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京东土科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京东土科技股份有限公司股东大会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《北京东土科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审
核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求》（2020 年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 北京东土科技股份有限公司
英文名称 Kyland Technology Co., Ltd.
法定代表人 李平
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901
办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层
企业性质 上市公司
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 300353
股票简称 东土科技
实际控制人 李平
注册资本 510,980,897 元
互联网网址 www.kyland.com
电子信箱 ir@kyland.com
生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机
系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交
经营范围 流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路布
图设计代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码 911100007226014149
上市日期 2012 年 9 月 27 日
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现工业制造、能源电网、交通、石油化工、冶金、防务、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案，打造互联网化的新型工业生态链。公司产品分为两类：工业互联网设备及配套软件，大数据及网络服务。
1、工业互联网设备及配套软件
（1）工业互联网设备产品
公司工业互联网设备产品主要包括工业以太网交换机等工业互联网网络产品，工业边缘通用控制器、智能交通边缘服务器、电力服务器等工业互联网边缘控制计算产品。
工业互联网网络产品，主要为适用于各种场景的工业以太网交换机产品。工业通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。工业通信网络相当于工业自动化控制系统的神经系统，实现管理层、控制层和现场设备层之间各种信息和指令的传输，工业以太网交换机作为实现数据交换和传输的网络设备，是构成工业通信网络的核心设备。公司较早进入工业以太网通信领域，在国内工业通信厂商中居于领先地位。公司的工业通讯网络产品已在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通、防务等行业获得广泛的应用和实施。
工业互联网边缘控制计算产品，主要为边缘通用控制器、智能交通边缘服务器、电力服务器产品。
工业边缘通用控制器基于边缘计算提供数据采集、存储、模型分析等大数据处理，以软件定义控制代替传统控制方式，大幅节省设备投入，支持多标准协议兼容，提供远程控制实现数据采集提升工业场景整体运行效率，可下沉到工业控制现场，将传统的控制系统方案解耦，通过软件定义的方式实现控制功能，可以便捷地接入现场智能终端，目前它已在工业、城市及防务等不同领域构建软件定义控制和功能的网络化解决方案。
智能交通边缘服务器作为车路协同环境下城市交通管控的核心产品，可实现交通信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智能交通控制、自动化运维服务于一体的综合城市交通管理体系，提升整个城市交通网络的运行效率。HOURSIS 智能交通服务器将高性能边缘计算能力、工业级网络与基于人工智能的交通感知、控制技术相融合，实现了智能交通网络感知和城市大脑人工智能算法的协同统一。雅典娜边缘计算服务器能提供实时、高效的精准图像视频数据检索与分析服务，构建拥有丰富 AI 算法的路口数据中心。
电力服务器是公司服务器产品系列中，针对电力行业应用解决方案的产品。目前针对 110kV 及以下等级的中等规模智能变电站的第一代电力服务器产品，
以及与之配套的网络分析仪、通信网关、时钟、智能操作单元等设备，形成了完整的应用解决方案。
（2）软件产品
公 司 软 件 产 品 主 要 包 括 Intewell 工 业 互 联 网 操 作 系 统 、 MaVIEW
（Management of Virtualized Industrial Engineering Workbench）工业控制编程平台
等工业软件产品，多媒体指控系统和嵌入式系统基础软件平台。
Intewell 工业互联网操作系统以“道系统”为底层基础平台，继承了“道系
统”在武器装备高可靠、高安全领域的技术积累，是一款面向智能装备、智能制造等多领域的国产设备软件基础运行平台。Intewell 工业互联网操作系统具有感知、计算、协同、互联互通、软件定义控制以及自主可控等特点，包括 Intewell-C嵌入式实时操作系统、Intewell-H 工业服务器操作系统和 Intewell-S 云操作系统，实现了控制、计算、云服务的融合统一，是实现两化融合（工业化和信息化）的自主可控的核心平台技术，适用于工程机械、CNC、轨道交通、风电控制等重要装备。MaVIEW 工业控制编程平台，是面向工业互联网背景下多业务融合支持软件定义的控制系统基础软件，其具有多业务融合结构，支持人工智能、机器视觉、大数据等业务与实时控制业务的融合，以适应工业互联网发展需要。同时，
MaVIEW 运行环境 RTE 以及开发环境 IDE 均为东土科技自主研发，并支持国产
操作系统，从根源保证了控制系统的安全
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