股票简称：科恒股份 股票代码：300340 上市地点：深圳证券交易所
江门市科恒实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案·修订稿）摘要
事项 交易对方/认购方
发行股份及支付现金购
买深圳市誉辰自动化设 肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘阳东、何建军、刘伟、邓备有限公司100.00%股 乔兵、尹华憨、肖谊发
权
呙德红、深圳市诚捷宏业投资企业（有限合伙）、深圳
发行股份及支付现金购 市诚捷兴业投资企业（有限合伙）、宗勇、广东粤科天买深圳市诚捷智能装备 使一号创业投资有限公司、吴泽喜、宁波梅山保税港区股份有限公司100.00% 丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）、呙志勇、
股权 广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司、龚雪春、罗
一帜、刘云、王志坚、谢文贤
募集配套资金 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年三月
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网站，备查文件置于江门市科恒实业股份有限公司。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司的法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易尚需有关审批机关的批准和核准，审批机关对于本次交易事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书存在疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明.................................................................................................................................................. 1
目录.......................................................................................................................................................... 2
释义.......................................................................................................................................................... 4
一、普通术语 ...................................................................................................................................... 4
二、专业术语 ...................................................................................................................................... 6
重大事项提示.......................................................................................................................................... 8
一、本次交易方案概述...................................................................................................................... 8
二、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................16
三、本次交易构成关联交易............................................................................................................16
四、本次交易不构成重组上市........................................................................................................17
五、本次交易标的资产评估情况....................................................................................................17
六、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................18
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序............................................................20
八、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................................................22
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，控股股东及其一致行动
人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .....34
十、本次交易对投资者权益保护的安排........................................................................................35
十一、独立财务顾问的保荐资格....................................................................................................37
重大风险提示........................................................................................................................................38
一、与本次交易相关的风险............................................................................................................38
二、誉辰自动化的经营风险............................................................................................................42
三、诚捷智能的经营风险................................................................................................................47
四、其他风险 ....................................................................................................................................51
第一节本次交易概述..........................................................................................................................52
一、交易背景及目的........................................................................................................................52
二、本次交易决策过程和批准情况................................................................................................60
三、本次交易具体方案....................................................................................................................61
四、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................74
第二节交易各方....................................................................................................
