证券代码：300340 证券简称：科恒股份
江门市科恒实业股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、本次发行新增股份数量：63,000,000 股
2、发行价格：9.27 元/股
3、募集资金总额：584,010,000.00 元
4、募集资金净额：566,516,484.08 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：63,000,000 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 8 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自上市之日起 18 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 4
第二节 本次新增股份上市情况...... 12
一、新增股份上市批准情况...... 12
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
三、新增股份的上市时间...... 12
四、新增股份的限售安排...... 12
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 13
一、本次发行前后股东情况...... 13
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 14
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 14
四、财务会计信息讨论和分析...... 15
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 18
一、保荐机构（联席主承销商）...... 18
二、发行人律师事务所...... 18
三、审计机构...... 19
四、验资机构...... 19
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 20
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 20
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 20
第六节 其他重要事项 ...... 21
第七节 备查文件 ...... 22
释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
科恒股份/公司/本公司/上 指 江门市科恒实业股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 江门市科恒实业股份有限公司本次向特定对象发行股票的
象发行/本次向特定对象 指 行为
发行股票
格力金投 指 珠海格力金融投资管理有限公司
安信证券、保荐人、联席
主承销商、保荐人（联席 指 安信证券股份有限公司
主承销商）
中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江门市科恒实业股份有限公司股东大会
董事会 指 江门市科恒实业股份有限公司董事会
监事会 指 江门市科恒实业股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《再融资注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：江门市科恒实业股份有限公司
英文名称：Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd
法定代表人：万国江
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：科恒股份
股票代码：300340
成立日期：2000 年 9 月 12 日
上市时间：2012 年 7 月 26 日
注册资本：人民币 213,630,020.00 元
统一社会信用代码：91440700194052545Y
经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
办公地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
邮政编码：529040
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权董事会全权办理本次发行的具体事宜。
2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案，公司董事会同意本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期
延长 12 个月，即自有效期届满之日（2023 年 11 月 15 日）起延长至 2024 年 11
月 15 日。2023 年 11 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了上述相关议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
公司于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具《关于同意江门市科恒实业股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程
（1）缴款通知书发送过程
发行人和联席主承销商于 2023 年 11 月 9 日向深交所报送《关于江门市科恒
实业股份有限公司向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》等文件启动本次发行。
发行人和联席主承销商在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，于 2023年 11 月 9 日向发行对象格力金投发出《江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。《缴款通知书》要
求格力金投需于 2023 年 11 月 10 日中午 12:00 前将认购款以现金方式全额缴付
至安信证券指定银行账户。
（2）获配情况
2022 年 10 月 28 日，发行人与格力金投签署了《附生效条件的股份认购协
议》，对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。
本次向特定对象发行股票为定价发行，发行价格为人民币 9.27 元/股，最终发行数量为 63,000,000 股，募集资金总额为 584,010,000.00 元，未超过发行方案中募集资金规模。发行对象以现金认购。
本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 格力金投 63,000,000 584,010,000.00
合计 63,000,000 584,010,000.00
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 63,000,000 股，认购资金总额为584,010,000.00 元。本次发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议
决议公告日，即 2022 年 10 月 28 日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 9.27
元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二
查看PDF原文
