惠州硕贝德无线科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
特别提示
惠州硕贝德无线科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股
发行体制改革的指导意见》（2012年4月28日）、《首次公开发行股票并在创业
板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推
荐询价对象工作有关事项的通知》的相关规定，首次公开发行股票（A股）并拟
在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交
所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实
施细则》。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为通信设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，
存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带
来损失的风险；如高于同行业平均市盈率25%，发行人及保荐机构（主承销商）
可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不
能如期完成的风险。
2、发行人本次募投项目的实际资金需求量为22,637万元。如果本次发行所
募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未
规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的
盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失
的风险。
3、如果本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人
的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利
益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决
定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询
价等事项。
重要提示
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“发行人”）首次
公开发行不超过2,334.5万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】502号文核准。硕贝德的股票
代码为300322，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机
制启动前，网下发行数量1,170万股，占本次发行数量的50.12%；网上发行数量
为本次发行数量减去网下最终发行数量。
3、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为本次发行的保荐
机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。可参与本次网下发行的
投资者（以下简称“网下投资者”）包括符合《证券发行与承销管理办法》（2010
年10月11日修订）中界定的询价对象的条件、且已经在中国证券业协会（以下
简称“协会”）登记备案的机构，以及红塔证券自主推荐、已经在协会登记备案
的个人投资者。
4、上述网下投资者于2012年5月23日（T-3日）12:00前在协会登记备案的
自营业务或其管理的证券投资产品以及个人投资者均为本次发行的配售对象，均
可参与本次初步询价。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系
的询价对象管理的配售对象、与发行人和保荐机构（主承销商）有关联关系的个
人投资者不得参与网下申购。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2012年5月28日），参与申购的投
资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否
具备创业板投资资格。
6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报
价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象自
主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。
7、为促进网下投资者认真定价，综合考虑本次网下发行数量及红塔证券研
究所对发行人的合理估值区间，保荐机构（主承销商）将配售对象的最低申购
数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为117万股，即配售对象的每
档申报数量必须是117万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过
1,170万股。
8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。凡参与
初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
9、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平、同行业上市公司平均市盈率水平、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购
的股票配售对象名单及有效申购数量。
10、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见2012年5月25日（T-1日）刊
登的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》。
11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下
申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参
与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效
申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及
时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证监会和协会备案。
12、发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年5月30日在《惠州硕贝德无
线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结
果公告》中公布配售对象的报价情况。
13、保荐机构（主承销商）将于2012年5月17日（T-7日）至2012年5月23
日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和路演推介。只有符合要求的网下
投资者方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介具体安
排”，有意参加初步询价和推介的网下投资者可以自主选择在上海、深圳或北京
参加现场推介会 。
14、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将
协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：初步询价阶
段网下有效申购总量小于1,170万股；网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不
足的；初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；发行人和保荐机
构（主承销商）就发行价格未取得一致。
15、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐机构（主承销商）拟定发行价
格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%时，将根据相关规定及时召
开董事会并于两日内刊登公告。需要重新询价的，发行人及保荐机构（主承销商）
将及时公告推迟发行及重新询价的有关情况。
16、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解
本次发行的一般情况，请仔细阅读2012年5月16日（T-8日）登载于中国证监会
五家指定网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn）和发行人网
站（www. speed-hz.com）的招股意向书全文，《惠州硕贝德无线科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、 本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》和《首次公开发行股票并在创业板
T-8 2012年5月16日 周三
上市提示公告》；
T-7 2012年5月17日 周四 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-6 2012年5月18日 周五 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-5 2012年5月21日 周一 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4 2012年5月22日 周二 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3 2012年5月23日 周三
初步询价截止日（15:00截止）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量
T-2 2012年5月24日 周四
刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 2012年5月25日 周五
网上路演
网下发行申购、缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购、缴款日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T 2012年5月28日 周一 网下申购资金验资，网下发行配号
确定是否启动回拨机制
确定网上、网下最终发行量
网上申购资金验资
T+1 2012年5月29
