吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1、吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]328 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询
价结果，发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“中金
公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 31.00 元/股，发行数
量为 2,800 万股。其中，网下发行数量为 560 万股，占本次发行总量的 20.00%，
网上发行数量为 2,240 万股，占本次发行总量的 80.00%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出 7 个号码，每个号码可获配 80 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论
及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价
明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 3 月 27 日（T 日）结束。参与网
下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并
出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市金杜律师事务所见证，并对此出具
了专项法律意见书。
6、根据 2012 年 3 月 26 日公布的《吉艾科技（北京）股份公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出
即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
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一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）的要求，保荐
人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金
有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象共
有 19 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金
为 116,560 万元，有效申购数量为 3,760 万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号 47 个，起始号码为 01，截止号码为 47。发行人和保荐人（主承
销商）于 2012 年 3 月 28 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发
行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行
公告》，本次网下发行共计摇出 7 个号码，中签号码为：
04，11，17，24，31，38，44
三、网下配售结果
本次网下发行数量为 560 万股，有效申购获得配售的比例为 14.893617%，
认购倍数为 6.71 倍，最终向配售对象配售股数为 560 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至
1 560 80
2017 年 4 月 30 日）
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至
2 560 80
2021 年 4 月 29 日）
3 全国社保基金五零一组合 160 80
4 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 560 80
5 兴全合润分级股票型证券投资基金 240 80
6 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 320 80
7 深国投-博颐精选 2 期证券投资集合资金信托计划 80 80
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量。
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2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售
对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象报价明细如下：
序号 询价对象名称 配售对象名称 申报 拟申购数
价格（元） 量（万股）
1 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基
25.00 160
金
2 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 22.00 560
3 博时基金管理有限公司 博时稳定价值债券投资基金 30.00 80
4 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 31.00 160
5 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 31.00 160
6 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 19.00 160
7 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 25.00 240
8 渤海证券股份有限公司 滨海一号民生价值集合资产管理
计划(网下配售资格截至 2016 年 2 22.75 240
月 14 日)
9 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长股票型证券投
24.00 160
资基金（LOF）
10 长城基金管理有限公司 长城积极增利债券型证券投资基
21.00 80
金
11 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投
28.75 240
资基金
12 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投
28.00 560
资基金
13 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投资基
28.75 80
金
14 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证
28.75 240
券投资基金
15 光大保德信基金管理有 光大保德信量化核心证券投资基
31.00 80
限公司 金
16 光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合
27.30 240
资产管理计划
17 广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 25.00 560
18 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 23.00 80
19 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 31.25
