证券代码：300302 证券简称：同有科技 上市地点：深圳证券交易所
北京同有飞骥科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二〇年五月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次募集配套资金的新增股份的发行价格为9.69元/股。
三、本次募集配套资金新增23,694,526股人民币普通股（A股），本次发行后公司股份数量为479,871,230股。
四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年4月23日受理同有科技递交的本次募集配套资金发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
五、本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年5月12日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺保证本公告书及其摘要以及其他相关披露文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
全体董事签名：
周泽湘 佟易虹 罗 华
杨建利 唐 宏 陈守忠
王永滨
北京同有飞骥科技股份有限公司
2020 年 5 月 7 日
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公告书 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）》及其修订稿
同有科技、上市公司、公 指 北京同有飞骥科技股份有限公司
司、本公司
本次交易、本次重组、本 指 同有科技发行股份及支付现金购买鸿秦科技100%股权并募集
次重大资产重组 配套资金
本次发行/本次非公开发 指 北京同有飞骥科技股份有限公司本次以非公开方式发行股票
行股票/本次非公开发行 募集配套资金的行为
鸿秦科技、标的公司 指 鸿秦（北京）科技有限公司
标的资产 指 鸿秦（北京）科技有限公司100%股权
鸿秦（北京）科技有限公司全体股东，即杨建利、合肥红宝
交易对方 指 石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓
达贤及田爱华
合肥红宝石 指 合肥红宝石创投股份有限公司
珠海汉虎纳兰德、广东海 指 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用
格纳兰德 名广东海格纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）
华创瑞驰 指 北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）
2018年8月17日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份有
《关于发行股份及支付现 限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎
金购买资产的协议书》 指 纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰
科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华关于发行股份及支
付现金购买资产的协议书》
2018年11月5日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份有
《发行股份及支付现金购 限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎
买资产协议之补充协议》 指 纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰
科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华发行股份及支付现
金购买资产协议之补充协议》
2018年11月5日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份有
限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎
《盈利预测补偿协议》 指 纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰
科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华之盈利预测补偿协
议》
《盈利预测补偿协议之补 2018年12月25日，交易各方签署的《北京同有飞骥科技股份
充协议》 指 有限公司与杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉
虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞
驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华之盈利预测补偿
协议之补充协议》
认购邀请书 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》
申购报价单 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之非公开发行股票申购报价单》
追加认购邀请书 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之非公开发行股票追加认购邀请书》
追加申购报价单 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之非公开发行股票追加申购报价单》
缴款通知 指 《北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之非公开发行股票缴款通知》
北京同有飞骥科技股份有限公司与本次交易中非公开发行募
股票认购协议 指 集配套资金的认购对象签署的《北京同有飞骥科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开
发行股票认购协议》
交割日 指 指鸿秦科技100%股权变更至同有科技之工商变更登记完成之
日
独立财务顾问、主承销
商、中信建投证券、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投
律师、中银律师、法律顾 指 北京市中银律师事务所
问
审计机构、中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、评估师、东洲 指 上海东洲资产评估有限公司
评估公司
《资产评估报告》 指 上海东洲资产评估有限公司出具的编号为“东洲评报字
【2018】第1105号”的《资产评估报告》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组管理办法》、《重 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组办法》
《公司章程》 指 经同有科技最近一次股大会审议通过的《北京同有飞骥科技
股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
注：在本上市公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的
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