股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：同有科技 股票代码：300302
北京同有飞骥科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
项目 名称或姓名
杨建利
合肥红宝石创投股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
交易对方 北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）
宓达贤
田爱华
募集配套资金认购方 不超过5名特定投资者（待定）
独立财务顾问
二〇一八年七月
声 明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤及田爱华已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
交易对方保证：本人/本公司及本公司控股股东、实际控制人/本合伙企业及及本合伙企业负责人、执行事务合伙人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。
目 录
声 明........................................................................................................................... 1
一、公司声明......................................................................................................... 1
二、交易对方声明................................................................................................. 2
释 义........................................................................................................................... 7
一、普通术语......................................................................................................... 7
二、专业术语......................................................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................. 11
一、本次交易方案概要.......................................................................................11
二、本次重组的交易性质...................................................................................11
三、本次重组发行股份购买资产的简要情况................................................... 14
四、本次重组发行股份募集配套资金安排....................................................... 16
五、交易标的预估及作价情况........................................................................... 17
六、业绩承诺及业绩补偿安排........................................................................... 18
七、过渡期间损益与滚存利润的安排............................................................... 18
八、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 18
九、本次重组履行的审批程序........................................................................... 21
十、上市公司第一大股东及持股5%以上股东对本次重组的原则性意见及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实
施完毕期间的股份减持计划............................................................................... 22
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排............................................... 23
十二、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件................... 25
十三、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................... 26
十四、交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况.... 26
十五、待补充披露的信息提示........................................................................... 26
重大风险提示............................................................................................................. 27
一、本次交易相关的风险................................................................................... 27
二、标的公司的经营风险................................................................................... 31
三、其他风险....................................................................................................... 33
第一节 本次交易概况............................................................................................. 34
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 34
二、本次交易决策过程和批准情况................................................................... 37
三、本次交易的标的及交易对方....................................................................... 40
四、本次交易的具体方案................................................................................... 40
五、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 45
六、本次重组构成重大资产重组....................................................................... 47
七、本次重组不构成关联交易...........................................................................
