浙商证券股份有限公司
关于富春科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十一月
浙商证券股份有限公司
关于富春科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）已接受富春科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“富春股份”）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构/主承销商，马中原、毛潇颖作为具体负责保荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《富春科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
浙商证券股份有限公司
二、具体负责本次保荐的保荐代表人及项目组成员情况
（一）保荐机构指定保荐代表人情况
浙商证券指定马中原、毛潇颖作为本次证券发行的保荐代表人。
马中原先生：硕士研究生，保荐代表人、注册会计师。曾先后主持或参与了广东飞轮科技股份有限公司 IPO 项目、中润资源（000506）重大资产重组项目、金鹰股份（600232）重大资产重组项目、金明精机（300281）控制权转移项目、中核钛白（002145）控制权转移项目、广州至信药业股份有限公司 IPO项目、漳州雅宝电子股份有限公司 IPO 辅导、江西百神药业股份有限公司 IPO辅导等项目。
毛潇颖女士：硕士研究生，保荐代表人、注册会计师。曾先后主持或参与了法本信息（300925）首次公开发行股票并上市项目、东莞控股（000828）配股项目、中核钛白（002145）控制权转移项目、柏承科技（昆山）股份有限公司 IPO辅导等项目。
马中原先生、毛潇颖女士熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次发行项目的项目协办人为石东炘，硕士研究生，曾先后参与了广州至信药业股份有限公司 IPO 项目、漳州雅宝电子股份有限公司 IPO 辅导、东莞控股（000828）配股项目、镇海股份（603637）控制权转移等项目。
项目其他成员为肖尧、孙功勋、王品、柳羽灿、付仕忠。
上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。
三、发行人本次证券发行的类型
上市公司向特定对象发行股票。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称： 富春科技股份有限公司
英文名称： Fuchun Technology Co.,Ltd.
注册地址： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C 区 25号楼
上市地： 深圳证券交易所
股票简称及代码： 富春股份（300299.SZ）
统一社会信用代码： 913500007264587158
注册资本： 69,122.9485 万元人民币
法定代表人： 缪品章
上市时间： 2012年 3 月 19日
邮政编码： 350001
电话： 0591-83992010
传真： 0591-83920667
互联网网址： http://www.forcom.com.cn/
电子信箱： fuchungroup@fuchun.com
一般项目：软件开发；物联网技术研发；数据处理和存储
支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技
术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；专
业设计服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；咨询策划服务；项目策划
与公关服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播
经营范围 电台、电视台、报刊出版单位）；人力资源服务（不含职业中
介活动、劳务派遣服务）；移动通信设备销售；通信设备销
售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；
非居住房地产租赁；机械设备研发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信
息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程勘
察；建设工程监理；各类工程建设活动；劳务派遣服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）发行人股权情况
1、发行人股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的股权结构构成情况如下：
股份性质 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 44,179,795 6.39
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 44,179,795 6.39
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 647,049,690 93.61
1、人民币普通股 647,049,690 93.61
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 691,229,485 100.00
2、发行人前十名股东及其持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的富春股份股东名册，
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 期末持股总数 持股比例
（股） （%）
1 富春投资 境内一般法人 102,868,158 14.88
2 缪品章 境内自然人 52,842,879 7.64
3 平潭奥德 境内一般法人 34,487,500 4.99
4 郝茜 境内自然人 13,480,000 1.95
5 宋凤毅 境内自然人 9,287,400 1.34
6 缪知邑 境内自然人 8,677,379 1.26
上海纯达资产管理有限公司 基金、理财产品
7 —纯达飞鹰 2号私募证券投 等 8,200,000 1.19
资基金
8 冯美娟 境内自然人 7,650,100 1.11
9 顾梅英 境内自然人 6,479,000 0.94
10 陈德长 境内自然人 5,076,272 0.73
合计 249,048,688 36.03
（三）发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、历次筹资情况
2012 年 3 月，经中国证监会《关于核准富春通信股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]225 号）核准，并经深交所同意，发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 16.00元/股，募集资金总额为 27,200.00 万元。
2015 年 6 月，经中国证监会《关于核准富春通信股份有限公司向上海力珩
投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]606 号）核准，发行人发行人民币普通股（A 股）22,991,343 股，发行价格为 8.09 元/股，募集资金
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