浙商证券股份有限公司
关于富春科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构/主承销商
二〇二一年十一月
浙商证券股份有限公司
关于富春科技股份有限公司
向特定对象发行股票之上市保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）已接受富春科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“富春股份”）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构/主承销商，马中原、毛潇颖作为具体负责保荐的保荐代表人， 为本次发行出具上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）等法律法规和中国证 监会及深交所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《富春科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
第一节 发行人概况
一、发行人概况
发行人名称： 富春科技股份有限公司
英文名称： Fuchun Technology Co.,Ltd.
注册地址： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼
上市地： 深圳证券交易所
股票简称及代码： 富春股份（300299.SZ）
统一社会信用代码： 913500007264587158
注册资本： 69,122.9485 万元人民币
法定代表人： 缪品章
上市时间： 2012 年 3 月 19 日
邮政编码： 350001
电话： 0591-83992010
传真： 0591-83920667
互联网网址： http://www.forcom.com.cn/
电子信箱： fuchungroup@fuchun.com
一般项目：软件开发；物联网技术研发；数据处理和存储
支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技
术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；专
业设计服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；咨询策划服务；项目策划与公
关服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、
经营范围 电视台、报刊出版单位）；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；移动通信设备销售；通信设备销售；计算机
及通讯设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；非居住房地
产租赁；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑
智能化系统设计；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监
理；各类工程建设活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、发行人主营业务、核心技术及研发水平
（一）发行人主营业务
公司围绕“通信信息+移动游戏”双主业，秉持“科技连通世界，文化悦享生活”的使命，专注为客户提供优质产品及服务。
在通信信息领域，公司作为综合解决方案服务提供商，为通信运营商、政企类客户提供通信网络规划设计、网络优化、系统集成及通信技术咨询等专业化、一体化服务；同时，公司依靠前端规划设计的客户优势，抓住以 5G 为基础的新基建契机，逐步拓展智慧城市相关业务，积极参与新基础建设。
在移动游戏领域，公司坚持“精品游戏+知名 IP”的发展战略，以优质 IP 为核
心，以自主研发为依托，以内容创新为动力，坚持全球化发展战略，阶段性重点发力海外市场，多款游戏产品已在中国港澳台、东南亚等多个国家和地区占据重要市场份额。公司子公司上海骏梦是国内最早涉足 IP 改编游戏的企业之一，已陆续推出了《秦时明月 mobile》、《霹雳江湖》、《仙境传说 RO：守护永恒的爱》、《仙境传说 RO：突击》、《仙境传说 RO：爱如初见》、《仙境传说 RO：新世代的诞生》等多款深受市场和用户认可的移动游戏产品。
（二）发行人核心技术及研发水平
1、发行人的核心技术情况
报告期内，公司加大研发投入力度，巩固研发优势，推动产品创新。截至
2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共拥有专利合计 10 项，其中发明专利 9
项；另外还拥有 200 项软件著作权。公司拥有的核心技术均为自主研发，原始创新，上述专利及软件著作权主要应用于通信信息和移动游戏业务领域。
在通信信息领域，发行人为国内通信技术服务行业领先的民营企业，拥有咨询甲级、设计甲级、勘察甲级、电子与智能化二级、通信工程总承包三级、信息安全体系认证证书、信息技术体系认证证书等资质。服务对象包括通信运营商以及政府、公安、医院等客户，提供有线通信、无线通信、数据交流等网络规划设计以及各类智慧城市数字赋能业务。公司曾先后参与主编多项国家通信行业技术标准，目前业务遍及北京、山东、河南、湖北、安徽、福建、广西等国内大部分
省市。
在移动游戏领域，发行人持续深化“精品游戏+知名 IP”战略，目前拥有《仙境传说 RO》、《秦时明月》、《霹雳江湖》等众多优秀 IP。作为资深的游戏公司，发行人具有丰富的游戏 IP 运营、研发等经验，并陆续成功推出了《秦时明月 mobile》、《霹雳江湖》、《仙境传说 RO：守护永恒的爱》、《仙境传说 RO：突击》、《仙境传说 RO：爱如初见》、《仙境传说 RO：新世代的诞生》等多款深受市场与玩家认可的移动游戏产品。通过不断积累，公司在移动游戏领域取得了良好口碑，在业内形成了较强的品牌优势与用户认可度。
2、发行人研发水平情况
在通信信息领域，发行人通信网络建设技术服务主要集中在通信网络建设的前期阶段，在整个通信技术服务业中处于上游，技术含量较高。提供该类技术服务的技术人员不仅需要具备通信网络建设必备的专业积累，如数据传输、有线通信、无线通信、光纤通信等，还需要具备对下游产业的充分了解，如网络优化、集成开发等。公司高度重视技术投入和积累，技术水平不断提高，目前已掌握数字蜂窝移动通信网络建设标准化技术、通信网络建设技术服务信息管理系统技术、移动通信天线美化及基站隐蔽设计技术等一批先进技术，并曾先后参与主编多项国家通信行业技术标准。
在移动游戏领域，发行人深知游戏开发对于公司持续发展的重要性，报告期内，发行人子公司上海骏梦的研发费用投入分别为 3,955.43 万元、5,324.21 万元、5,079.25 万元和 4,941.99 万元，占整体营收比例分别为 19.08%、34.53%、24.17%和 16.57%。此外，上海骏梦研发及技术的核心团队行业经验丰富，过往成绩斐然，强大的团队成员除了能够在技术方面持续输出外，同时也能够带领上海骏梦整个研发及技术团队完成每个开发项目的攻坚战。公司具备包括游戏策划、程序开发、美术设计、游戏测试等方面的综合研发能力，能够有效保证开发的游戏产品的质量。
三、发行人最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（一）报告期内主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 66,685.61 63,505.32 85,536.71 85,835.58
非流动资产 59,165.95 53,767.96 56,471.26 134,187.28
资产总计 125,851.55 117,273.27 142,007.96 220,022.87
流动负债 62,979.68 60,792.12 73,279.25 78,771.11
非流动负债 10,742.50 10,532.76 17,901.80 15,955.35
负债合计 73,722.19 71,324.88 91,181.06 94,726.45
归属于母公司股东权益 51,015.91 44,904.35 49,964.75 125,071.79
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 2020 年度 2019 年度 2018 年度
9 月 30 日
营业收入 40,149.20 48,586.79 46,766.64 55,524.71
营业成本 16,940.63 22,207.50 20,888.66 23,350.23
营业利润 8,39
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