股票代码：300299 股票简称：富春通信 上市地点：深圳证券交易所
富春通信股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）
摘要
（修订稿）
交易对方 住所、通讯地址
吕建民 北京市朝阳区国际创展中心**层****室
赵启进 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心*座**层
许斌 上海市万航渡路2453号*区*楼
宁波复晟投资合伙企业（有限合伙） 宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼726室
宁波高新区兴佳创业投资中心 宁波高新区扬帆广场（院士路扬帆路交叉口）
（有限合伙） 1幢9-1-2室
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年十月
声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括
《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文的各部分内
容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站：www.szse.cn网站。备查
文件的查阅方式为：投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周
五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于富春通信股份有限公司查阅上述文件（联
系地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼；电话：0591-83992010；
传真：0591-83920667；联系人：陈宏伟）。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产购买所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产购买完成后，本公
司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者
自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
目录
声 明1
目录2
释义5
重大事项提示9
一、本次交易方案概述9
二、本次交易构成重大资产重组12
三、本次交易构成关联交易13
四、本次交易不构成借壳上市13
五、交易标的的评估情况简介13
六、本次重组对上市公司的影响14
七、本次交易已履行的法律程序和审批程序16
八、本次重组相关方作出的重要承诺17
九、保护中小投资者的安排21
十、本次交易后公司不存在摊薄每股收益的情况22
十一、独立财务顾问的保荐机构资格22
特别风险提示23
一、本次交易相关的风险23
二、标的公司的风险26
三、股市风险31
第一节 交易概述32
一、本次交易的背景和目的32
二、本次交易的决策过程36
三、本次交易具体方案37
四、本次重组对上市公司的影响38
第二节 上市公司基本情况39
一、上市公司概况39
二、公司设立情况39
三、公司设立之后股权变动情况40
四、上市公司最近三年控股权变动情况42
五、上市公司控股股东及实际控制人概况42
六、公司最近三年主营业务发展情况、主要财务指标、重大资产重组情况
43
七、上市公司合法合规性说明45
第三节 本次交易对方情况46
一、本次交易对方总体情况46
二、本次交易对方基本情况46
第四节 交易标的基本情况62
一、春秋时代基本情况62
二、春秋时代历史沿革62
三、春秋时代股权结构及控制关系情况67
四、春秋时代主营业务情况72
五、公司核心管理人员情况102
六、春秋时代主要财务数据102
七、春秋时代合法存续情况的说明106
八、本次交易是否已取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让
前置条件107
九、最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情况
107
十、本次交易是否涉及立项、环保等有关报批事项以及许可他人使用资产、
债权债务转移等情形的说明108
第五节 交易标的评估情况109
一、资产基础法评估情况109
二、收益法评估情况110
三、评估结果的差异分析及最终结果的选取122
四、本次评估增值的原因及盈利预测的可实现性分析123
第六节 发行股份情况127
一、本次交易方案的概述127
二、本次交易中股票发行127
三、本次交易对上市公司主要财务数据和财务指标的影响130
四、本次交易对上市公司及标的公司股权结构的影响130
第七节 财务会计信息133
一、标的公司最近一年及一期的简要财务报表133
二、上市公司备考财务报表134
释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
一、一般名词释义
富春通信、上市公司、股 富春通信股份有限公司，在深交所创业板上市，股票代码：
指
份公司、公司、本公司 300299
富春投资 指 福建富春投资有限公司
福州奥德 指 福州奥德企业管理咨询有限公司
平潭和富 指 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）
德清复励 指 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）
上海骏梦 指 上海骏梦网络科技有限公司
上海力珩 指 上海力珩投资中心（有限合伙）
上海睿临 指 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）
春秋时代 指 春秋时代（天津）影业有限公司，标的公司
春秋时代（霍尔果斯）影业有限公司，标的公司的全资子
春秋时代（霍尔果斯） 指
公司
北京春秋时代文化有限公司，现更名为北京青山亿水投资
北京春秋 指
管理有限公司
北京青山亿水投资管理有限公司，前身为北京春秋时代文
青山亿水 指
化有限公司
海南传奇 指 海南传奇影业有限公司
湖南泰兴 指 湖南泰兴创业投资有限公司
宁波复晟 指 宁波复晟投资合伙企业（有限合伙）
宁波复华 指 宁波复华投资管理有限公司，宁波复晟的普通合伙人
宁波兴佳 指 宁波高新区兴佳创业投资中心（有限合伙）
西藏兴富 指 西藏兴富投资管理有限公司，宁波兴佳的普通合伙人
上海兴富 指 上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
兴业证券、独立财务顾问指 兴业证券股份有限公司
中伦所 指 北京市中伦律师事务所
致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《春秋时代股权认购协 《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）
指
议》 影业有限公司股权之协议》
春秋时代（天津）影业有限公司2014年度及2015年1-8
《春秋时代审计报告》 指
月审计报告（致同审字（2015）第350ZA0211号）
富春通信股份有限公司2014年度、2015年1至8月备考
《备考审阅报告》 指
合并财务报表审阅报告（致同审字2015第350ZA0212号）
非经常性损益 指 非经常损益用于标的公司时是指非经常性损益中的利得
富春通信股份有限公司拟发行股份购买春秋时代（天津）
《春秋时代资产评估报
指 影业有限公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告
告》、《资产评估报告》
（沪东洲资评报字【2015】第0750237号）
交易对方 指 吕建民、赵启进、许斌、宁波复晟、宁波兴佳
春秋时代补偿义务人 指 吕建民
本次交易 指 富春通信发行股份购买春秋时代80%股权暨关联交易
富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
《交易报告书》 指
告书
富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
本报告书摘要 指
告书（草案）摘要
标的公司 指 春秋时代
交易标的
