股票代码：300298 股票简称：三诺生物 上市地：深圳证券交易所
三诺生物传感股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）摘要
发行股份购买资产交易对方
序号
交易对方 住所（通讯地址）
1 建投嘉孚（上海）投资有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3732室
2 长城国融投资管理有限公司 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-05室
3 建投华文投资有限责任公司 北京市朝阳区东三环中路1号1栋2单元2001内
15-16单元
募集配套资金认购对象
不超过5名特定投资者
独立财务顾问
二零一七年六月
目录
释义......4
董事、监事以及高级管理人员声明......7
购买资产的交易对方声明......8
重大事项提示......9
一、本次重组方案概况......9
二、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市 ...... 10
三、发行股份购买资产的简要情况......11
四、交易标的评估及估值情况......17
五、本次交易对于上市公司的影响......18
六、本次交易方案实施需履行的批准程序......23
七、本次交易相关方所作出的重要承诺......24
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排......35
九、本次重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组之情形......37
十、本公司股票停牌前股价波动未达到20%的说明......37
十一、本次交易不会导致本公司股票不符合上市条件 ...... 38
十二、独立财务顾问的保荐业务资格 ...... 38
重大风险提示......39
一、本次交易相关的风险......39
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险......42
三、交易后的整合风险......43
四、财务风险......43
五、控股股东股权稳定性的风险......44
六、本次非公开发行股份配套融资失败的风险......44
七、本次交易的其他相关风险......45
第一章 本次交易概述......46
一、本次交易的背景和目的......46
二、本次交易决策过程和批准情况......49
三、本次交易具体方案......49
四、本次重组对上市公司的影响......61
五、本次交易构成重大资产重组......65
六、本次交易不构成关联交易......66
七、本次交易不构成重组上市......66
第二章 上市公司基本情况......67
一、基本信息......67
二、历史沿革及最近三年控制权变动情况......67
三、最近三年的主营业务发展情况......76
四、重大资产重组情况......76
五、主营业务发展情况和主要财务指标......76
六、控股股东及实际控制人情况......77
七、上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情况......78
八、上市公司最近三年受到行政处罚或者刑事处罚的情况......78
第三章 交易对方基本情况......79
一、发行股份购买资产交易对方—建投嘉孚......79
二、发行股份购买资产交易对方—长城国融......83
三、发行股份购买资产交易对方—建投华文......89
第四章 标的资产基本情况......94
一、三诺健康基本情况......94
二、历史沿革......94
三、产权及控制关系 ...... 99
四、三诺健康及其主要资产合法合规性......99
五、最近三年主营业务发展情况......102
六、报告期经审计的财务指标......102
七、三诺健康及PTS股权情况说明......105
八、三诺健康及PTS最近三年内进行与交易、增资或改制相关的评估情况......105
九、三诺健康及PTS下属企业情况......106
十、三诺健康及PTS涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有
关报批情况......107
十一、三诺健康及PTS涉及的资产许可使用情况......118
十二、三诺健康及PTS债权债务转移情况......123
十三、三诺健康及PTS的主要资产情况......123
十四、三诺健康及PTS主营业务具体情况......139
十五、PTS报告期的会计政策及相关会计处理......155
第五章 发行股份情况......159
一、本次交易支付方式概况......159
二、发行股份基本情况......159
三、募集配套资金基本情况......165
第六章 标的资产评估及定价情况......185
一、标的资产评估概况......185
二、三诺健康评估情况......185
三、PTS评估情况......191
四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析......223
五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性及交易定价的公允性的意见 ...... 227
第七章 财务会计信息......229
一、本次交易拟购买资产的财务资料 ...... 229
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料......237
释义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一般性释义
三诺生物、上市公指 三诺生物传感股份有限公司
司、本公司、公司
三诺健康 指 长沙三诺健康管理有限公司
本次重组、本次重 上市公司拟向建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管
大资产重组、本次指 理有限公司及建投华文投资有限责任公司发行股份购买三诺健
交易 康64.98%股权并募集配套资金
重组报告书 指 三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）
重组报告书摘要、指 三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本报告书摘要 报告书（草案）摘要
首次董事会 指 三诺生物第三届董事会第十次会议
交易对方 指 建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、
建投华文投资有限责任公司
建银投资 指 中国建银投资有限责任公司
建投投资 指 建投投资有限责任公司
建投嘉孚 指 建投嘉孚（上海）投资有限公司
长城国融 指 长城国融投资管理有限公司
建投华文传媒 指 建投华文传媒投资有限责任公司，系建投华文投资有限责任公司
的前身
建投华文 指 建投华文投资有限责任公司
湖南高新财富 指 湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）
三诺健恒 指 北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司
标的公司 指 三诺健康
标的资产 指 交易对方持有的三诺健康64.98%股权
PTS、最终目标公指 PolymerTechnologySystems,Inc.
司
PTSIndia 指 PTSDiagnosticsIndiaPrivateLimited，为PTS在印度的全资子
公司
Abbey 指 AbbeyMergerSub,Inc.，是为实施对PTS100%股权收购设立
的境外SPV
原CoreMedicaLaboratories,LLC，由于CoreMedica
CoreMedica 指 Laboratories,LLC与CoreMedicaLaboratories,Inc.已进行吸收
合并，CoreMedicaLaboratories,Inc.为目前存续公司
《发行股份购买指 三诺生物传感股份有限公司、长沙三诺健康管理有限公司与交易
资产协议》 对方分别签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《创业板发行管指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
