利亚德光电股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一八年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李军 谭连起 袁波
沙丽 浮婵妮 朱桑
马传刚 王晋勇 叶金福
利亚德光电股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/利亚德 指 利亚德光电股份有限公司
本次发行/本次非公开发 利亚德光电股份有限公司本次以非公开方式
指
行股票/本次非公开发行 向不超过5家特定对象发行股票的行为
董事会 指 利亚德的董事会
股东大会 指 利亚德的股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构指 中信建投证券股份有限公司
律师事务所 指 北京市金杜律师事务所
立信会计师事务所/会计指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
内容与格式准则第36号 准则第36号——创业板上市公司非公开发行
股票预案和发行情况报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
释 义......2
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行股票的基本情况......5
三、发行对象......6
四、本次非公开发行的相关机构......8
第二节 本次发行前后公司相关情况......10
一、本次发行前后前10名股东变动情况......10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......11
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......11
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......13
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
第五节 有关中介机构声明......15
保荐机构（主承销商）声明......15
发行人律师声明......16
会计师事务所声明......17
第六节 备查文件......18
一、备查文件......18
二、查阅地点......18
三、查阅时间......18
四、信息披露网址......19
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
发行人分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、
2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第
二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017
年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018 年第一次临时股东
大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、关于《<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2017年2月13日由中国证券监督管理委员会
受理，于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年
12月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号），核准公司非公开发行不超过
8,600万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年1月16日止，发行对象已分别将认购资金共计1,219,999,974.39元缴付主承销商指定的账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZB10025号《利亚德光电股份有限公司非公开发行股票网下申购资金验资报告》。
2018年1月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项出具了信会师报字[2018]第 ZB10026 号《利亚德光电股份有限公司验资报
告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2018年1月16日止，利亚德
已增发人民币普通股（A股）66,340,401 股，募集资金总额为 1,219,999,974.39
元，扣除各项发行费用19,940,000.00元，募集资金净额为1,200,059,974.39元。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、 本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）66,340,401股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为18.39元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价的90%，即为发行底价18.36元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2018年1月11日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于18.36元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为1,219,999,974.39元，扣除发行费用（包括承销费
用、保荐费用、律师费用、验资费用等）19,940,000.00 元后，实际募集资金
1,200,059,974.39元。
（五）锁定期
本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
三、发行对象
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况
主承销商与律师共同核查了在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2018年1月15日8:30-11:30）内投资者回复的《利亚德光电股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件，共收到2家有效报价，其中，国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司为公募基金管理人，无需缴纳保证金。
申购报价情况如下：
序号 投资者名称 投资者 关联 锁定期 申购价格 申购金额
类别 关系 （月） （元/股） （万元）
国寿安保基金管理有限公司 基金 无 19.36 69,000
1 12
18.36 70,000
2 建信基金管理有限责任公司 基金 无 12 18.39 53,000
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.39元/股。本次发行股份数量66,340,401股，募集资金总额1,219,999,974.39元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行最终配售情况如下：
序号 认购对象名称 认购价格 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期
（元/股）
序号 认购对象名称 认购价格 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期
