证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-031
博雅生物制药集团股份有限公司
非公开发行A股股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行新增股份 32,247,662 股人民币普通股（A
股），发行价格为31.01元/股，将于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行新增股份32,247,662股人民币普通股（A股），发行价格为31.01元/股，将于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则，2018年4月20日（即上市日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行中，北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司共4名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期自2018年4月20日（上市首日）起12个月，预计可上市流通时间为2019年4月22日（周一）。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
本次非公开发行股票募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用
10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。
一、公司概况
中文名称： 博雅生物制药集团股份有限公司
英文名称： BoyaBio-pharmaceutical GroupCo.,Ltd.
股票代码及简称： 300294、博雅生物
法定住所： 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号
办公住所： 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号
法定代表人： 廖昕晰
设立日期： 1993年11月6日
本次发行前注册资本： 人民币40,107.7201万元
股票上市地： 深圳证券交易所
联系电话： 0794-8264398
传真： 0794-8237323
网址： www.china-boya.com
公司所属行业： C27医药制造业
血液制品的生产(许可证有效期至2020年12月31日），经营本企
业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（限定公司经
营或禁止出口的商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、
经营范围： 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企
业的进料加工和“三来一补”业务,技术开发,技术咨询,技术转让,
技术服务(国家法规有专项规定的除外).
联系人和联系方式：
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 范一沁 彭冬克
联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠 江西省抚州市高新技术产业园区
泉路333号 惠泉路333号
电话 0794-8264398 0794-8264398
传真 0794-8237323 0794-8237323
电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行是非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、董事会和股东大会批准
（1）2017年4月14日，发行人召开第六届董事会第五次会议，逐项表决
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司<股东分红回报规划（2017-2019年）>的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案。
（2）2017年5月3日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，审议通
过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。
（3）2017年6月12日，发行人召开了第六届董事会第七次会议，审议通
过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发
行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
2、监管部门核准
2018年11月28日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2018年1月12日，中国证监会出具了《关于核准博雅生物制药集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号），核准公司非公开发行
不超过3,750万股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。
（三）发行过程
1、认购邀请书的发送
2018年3月26日，在北京市中伦律师事务所律师见证下，本公司和长城证
券正式、统一地向《博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的98家投资者以邮件或快递的方式发出了《博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），并逐一进行了确认，其中包括截至2018年3月15日发行人前二十一名股东，以及其他符合证监会要求的询价对象，其中包括34家证券投资基金管理公司（含前20名股东中的证券投资基金管理公司）、11家证券公司、5家保险机构投资者以及其他27家已经表达认购意向的投资者。
2、申购报价
根据认购邀请书的约定，2018年3月30日13：00-16：00为集中接受报价
时间，经北京市中伦律师事务所现场见证，在有效报价时间内，有6名投资者参
与申购报价，其相关情况如下：
序号 机构名称 报价（元/股） 认购金额（万元）
1 嘉实基金管理有限公司 31.00 20,000
2 圆信永丰基金管理有限公司 31.02 24,600
33.01 27,500
3 北信瑞丰基金管理有限公司
30.60 30,000
4 广东省铁路发展基金有限责任公司 31.30 20,000
5 前海股权投资基金（有限合伙） 31.01 20,000
6 中意资产管理有限责任公司 31.01 40,000
最终本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
北信瑞丰基金宏瑞2号资产管 8,061,915 249,999,984.15
1 北信瑞丰基金管 理计划
理有限公司 北信瑞丰基金弘唯基石华丰1 806,192 25,000,013.92
号资产管理计划
广东省铁路发展 广东省铁路发展基金有限责任
2 基金有限责任公 公司 6,449,532 199,999,987.32
司
3 圆信永丰基金管 圆信永丰基金-工商银行-圆信 7,932,924 245,999,973.24
理有限公司 永丰互信6号资产管理计划
4 中意资产管理有 中意资产-招商银行-定增精选 8,997,099 279,000,039.99
限责任公司 87号资产管理产品
合计 32,247,662 999,999,998.62
3、缴款与验资
截至2018年4月4日，4名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款。
2018年 4月 9 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 W
[2018]B040号《验资报告》。经审验，截至2018年4月4日12：00时止，保荐
机构（主承销商）长城证券指定的收款银行账户已收到投资者缴纳的网下申购博雅生物本次非公开发行人民币A股股票的资金人民币999,999,998.62元。
2018年4月4日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后向发行人
指定账户划转了认股款。2018年4月9日，江苏公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了W[2018]B041《验资报告》。经审验，公司本次非公开发行A
股股票实际已发行人民币普通股32,247,662股，每股发行价格31.01元，募集资
金总额为999
