证券代码：300289 证券简称：利德曼
北京利德曼生化股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：126,213,152 股
2、发行价格：4.41 元/股
3、募集资金总额：556,600,000.32 元
4、募集资金净额：550,831,226.98 元
二、新增股份上市安排
1、新增股份上市数量：126,213,152 股
新增股份后总股本：547,265,137 股
2、股份预登记完成时间：2021 年 8 月 27 日
新增股份上市时间：2021 年 9 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释 义...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票的种类和面值...... 6
（二）发行方式...... 6
（三）本次发行履行的相关程序...... 7
（四）发行价格及定价原则...... 7
（五）发行数量...... 7
（六）发行时间及过程...... 8
（七）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 8
（八）新增股份登记托管情况...... 8
（九）发行对象情况...... 9
（十）保荐机构及联席主承销商的结论意见...... 10
（十一）发行人律师的结论意见...... 10
三、本次新增股份上市情况 ...... 10
（一）新增股份上市批准情况...... 10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 11
（三）新增股份的上市时间...... 11
（四）新增股份的限售安排...... 11
四、股份变动及其影响 ...... 11
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 11
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 11
（三）股本结构变动情况...... 12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 12
五、财务会计信息分析 ...... 13
（一）主要财务数据...... 13
（二）管理层讨论与分析...... 14
六、本次新增股份发行上市的相关机构...... 15
（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 15
（二）联席主承销商：粤开证券股份有限公司...... 15
（三）发行人律师：北京市金杜律师事务所...... 15 （四）审计机构（验资机构）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）.. 16
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 16
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 16
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 17
八、其他重要事项 ...... 17
九、备查文件 ...... 17
（一）备查文件...... 17
（二）查阅地点及时间...... 18
释义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
利德曼、发行人、公司、 指 北京利德曼生化股份有限公司
上市公司
高新科控 指 广州高新区科技控股集团有限公司
广开控股 指 广州开发区控股集团有限公司
广州经开区管委会 指 广州经济技术开发区管理委员会
本次发行 指 利德曼向高新科控发行 126,213,152 股普通股股票
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
粤开证券 指 粤开证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
审计机构、验资机构 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
股东大会 指 北京利德曼生化股份有限公司股东大会
董事会 指 北京利德曼生化股份有限公司董事会
监事会 指 北京利德曼生化股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《北京利德曼生化股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 北京利德曼生化股份有限公司
英文名称 Beijing Leadman Biochemistry Co.,Ltd.
成立时间 1997 年 11 月 5 日
法定代表人 王凯翔
总股本 421,051,985 股
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 利德曼
股票代码 300289
公司外文名称缩写 Leadman
网址 http://www.leadmanbio.com
注册地址 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
办公地址 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
生产 2002 版分类目录：Ⅲ类：Ⅲ-6840 体外诊断试剂，Ⅲ-6840-3 免
疫分析系统，Ⅱ类：6840-2 生化分析系统，Ⅱ-6840 体外诊断试剂 2017
版分类目录：Ⅱ类：22-04 免疫分析设备（医疗器械生产许可证有效
期至 2024 年 05 月 28 日）；批发 2002 年版分类目录：Ⅲ类：6840 临
床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有
效期至 2023 年 08 月 26 日）；销售Ⅱ类医疗器械；销售自产产品；医
疗器械租赁；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术
经营范围 咨询、技术转让；出租办公用房、出租厂房。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；生产 2002 版分类目录：Ⅲ类：Ⅲ-6840 体外
诊断试剂，Ⅲ-6840-3 免疫分析系统，Ⅱ类：6840-2 生化分析系统，
Ⅱ-6840 体外诊断试剂 2017 版分类目录：Ⅱ类：22-04 免疫分析设备、
批发 2002 年版分类目录：Ⅲ类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂
（含诊断试剂）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股，面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行方式为向特定对象发行股票。
（三）本次发行履行的相关程序
本次发行相关事项已经公司2020年6月15日召开的第四届董事会第二十一
次会议审议通过、广州开发区控股集团有限公司批准通过、公司 2020 年 7 月 8
日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过、公司 2020 年 7 月 10 日召开的
第四届董事会第二十二次会议审议通过、公司 2020 年 9 月 7 日召开的第四届董
事会第二十六次会议审议通过、公司 2021 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第三
十一次会议审议通过、公司 2021 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第三十七次会
议审议通过、公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
2021 年 1 月 13 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北
京利德曼生化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 2 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京利德曼生化
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日，即第四届董事
会第二十一次会议决议公告日（2020 年 6 月 15 日）。本次发行的发行价格为 4.41
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次发行的股票数量为 126,213,152 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（六）发行时间及过程
2021 年 8 月 16 日，发行人及联席主承销商向高新科控发送了《北京利德曼
生化股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》，通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（联席主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 8 月 18 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）认购资金实收情况
的验资报告》（勤信验字【2021】第 0041 号），确认截至 2021 年 8 月 17 日止，
本次发行对象高新科控已将认购资金 556,600,000.32 元缴付保荐机构（联席主承销商）指定的认购资金专用账户内。
2021 年 8 月 18 日，保荐机构（联席主承销商）将上述认购款项扣除
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