苏交科集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一七年七月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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符冠华 王军华 黄剑平
______________ ______________ ______________
李大鹏 李文智 赵曙明
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朱增进
苏交科集团股份有限公司
年 月 日
2
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、发行人、本公司、
苏交科 指 苏交科集团股份有限公司
本次非公开发行股票、本
次非公开发行、本次发行 指 苏交科以非公开发行的方式，向六安信实、符冠华发行 股股票之行为 17,289,746
控股股东、实际控制人 指 符冠华和王军华
六安信实 指 六安信实资产管理有限公司
中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
定价基准日 指 公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 18 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《苏交科集团股份有限公司章程》
董事会 指 苏交科集团股份有限公司董事会
监事会 指 苏交科集团股份有限公司监事会
股东大会 指 苏交科集团股份有限公司股东大会
最近三年及一期 指 2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年 1-3 月
元 指 人民币元
注；本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计
算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
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目 录
释 义..........................................................................................................................................................2
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................................................4
一、 本次发行履行的相关程序................................................................................................................4
二、 本次发行股票的基本情况................................................................................................................5
三、发行对象的基本情况 ........................................................................................................................6
四、本次非公开发行的相关机构 ............................................................................................................8
第二节 本次发行前后公司相关情况 ....................................................................................................10
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ............................................................................................10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................................................. 11
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 .......................................................................................... 11
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................................13
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........................................14
第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................................................15
保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................................................................15
发行人律师声明 ......................................................................................................................................16
会计师事务所声明 ..................................................................................................................................17
第六节 备查文件....................................................................................................................................18
一、备查文件 ..........................................................................................................................................18
二、查阅地点 ..........................................................................................................................................18
三、查阅时间 ..........................................................................................................................................18
四、 信息披露网址..................................................................................................................................18
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第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
本次发行方案已经公司 2015 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议
审议通过。本次发行方案已经公司 2015 年 12 月 3 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会审议通过。
本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺等事
项已经公司 2016 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第七次会议和 2016 年第一次临
时股东大会审议通过。
本次调整发行对象（符冠华直接参与认购及王军华不参与认购）、发行数量
及募集资金总额等事项已经公司 2016 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十七次
会议审议，并经公司 2016 年 10 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议
通过。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于 2015 年 12 月 9 日由中国证券监督管理委员会受
理，于 2016 年 11 月 23 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2017 年 4
月 19 日， 公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏交科集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]465 号） 。
（三） 募集资金验资及股份登记情况
截至2017年6月20日止， 2家认购对象已分别将认购资金共计338,014,534.30
元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2017]00091号《苏交科集团股份有限公司非
公开发行人民币普通股（ A股）认购资金总额验证报告》。
2017年6月22日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项
出具了天衡验字[2017]00092号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募
集资金到账。根据该验资报告，截至2017年6月20日止，苏交科已收到股东认缴
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股款331,254,243.61元（募集资金总额338,014,534.30元，扣除保荐费和承销费
6,760,290.69元），扣除律师费、审计验资费650,000.00元，苏交科本次募集资金
净额为330,604,243.61元。
本次发行新增股份已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2017年7月12日，自本
次发行结束之日，六安信实、符冠华认购的股票限售期为三十六个月，可上市流
通时间为2020年7月12日（非交易日顺延） 。
二、 本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值为人民币1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（ A股） 17,289,746股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三） 发行价格
公司本次发行的定价基准日为 2015 年第三届董事会第五次会议决议公告
日，即 2015 年 11 月 18 日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的
