股票简称：苏交科 股票代码：300284 公告编号：2021-084
苏交科集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二一年九月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李大鹏 王军华 黄剑平
赵曙明 李文智 朱增进
苏交科集团股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：291,421,794股
2、发行价格：8.09元/股
3、募集资金总额：人民币2,357,602,313.46元
4、募集资金净额：人民币2,336,015,092.38元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：291,421,794股
2、股票上市时间：2021年9月23日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，珠江实业集团认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，自2021年9月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
目 录...... 3
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型 ......6
（二）本次发行履行的相关程序 ......7
（三）发行方式 ......8
（四）发行数量 ......8
（五）发行价格 ......8
（六）募集资金量和发行费用......8
（七）募集资金到账及验资情况 ......9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......9
（九）新增股份登记情况......9
（十）发行对象 ......9
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......10
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......10
三、本次新增股份上市情况 ......11
（一）新增股份上市批准情况......11
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......11
（三）新增股份的上市时间 ......11
（四）新增股份的限售安排 ......11
四、股份变动及其影响......11
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......11
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况......12
（三）股本结构变动情况......12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......14
五、财务会计信息分析......17
（一）主要财务数据......17
（二）管理层讨论与分析......18
六、本次新增股份发行上市相关机构......19
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......19
（二）发行人律师：北京市浩天信和律师事务所......20
（三）审计机构：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)......20
（四）验资机构：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)......20
七、保荐机构的上市推荐意见 ......21
八、其他重要事项......21
九、备查文件 ......21
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/苏交科 指 苏交科集团股份有限公司
珠江实业集团 指 广州珠江实业集团有限公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
本上市公告书 指 苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 苏交科集团股份有限公司向特定对象发行
行
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐人/保荐 指 中信建投证券股份有限公司
机构
发行人律师 指 北京市浩天信和律师事务所
审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
一、公司基本情况
深圳证券 苏交科集团股份有限公司
英文名称 Jsti Group
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300284
公司简称 苏交科
注册资本 971,405,980 元
法定代表人 李大鹏
成立日期 2002 年 08 月 29 日
上市日期 2012 年 01 月 10 日
统一社会信用代码 91320000741339087U
注册地址 南京市水西门大街 223 号
联系地址 江苏省南京市建邺区富春江东街 8 号
邮政编码 210019
联系电话 025-86576542
传真 025-86576666
公司网址 www.jsti.com
电子邮箱 sjkdmb@jsti.com
国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境
治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工
程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展；质检技术服务，科
技中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械、
经营范围 机动车辆、建筑工程专用机械的开发、制造、生产、销售；实业投资
与资产管理；贸易经纪与代理，机械设备、五金产品及电子产品批发，
建材批发；设计、制作印刷品广告；司法鉴定，社会经济咨询，经济
信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2021 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》等议案。
2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2021 年 6 月 15 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于实施 2020 年度权益派息后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议案》、《关于<向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。
2、监管部门的审核过程
2021 年 6 月 9 日，深交所上市审核中心出具的《关于苏交科集团股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 8 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意苏交科集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2731 号）。
3、发行过程
2021 年 9 月 2 日，发行人及保荐机构（主承销商）向珠江实业集团发送了
《苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通
知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 9 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏交科集团
股份有限公司验资报告》（天衡验字（2021）00109 号），确认截至 2021 年 9 月 7
日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 291,421,794 股，全部由珠江实业集团以
现金认购，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行价格
公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 8.20 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 8
查看PDF原文
