股票简称：苏交科 证券代码：300284 公告编号：2017-037
苏交科集团股份有限公司
新增股份变动报告
及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二○一七年七月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：17,289,746股
发行股票价格：19.55元/股
募集资金总额：338,014,534.30元
募集资金净额：330,604,243.61元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：17,289,746股
股票上市时间：2017年7月12日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中，六安信实、符冠华的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2020年7月12日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、发行人、本公司、指 苏交科集团股份有限公司
苏交科
本次非公开发行股票、本指苏交科以非公开发行的方式，向六安信实、符冠华发行
次非公开发行、本次发行 17,289,746股股票之行为
控股股东、实际控制人 指 符冠华和王军华
六安信实 指 六安信实资产管理有限公司
中信建投证券、保荐机构指 中信建投证券股份有限公司
定价基准日 指 公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即2015年11月18
日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《苏交科集团股份有限公司章程》
董事会 指 苏交科集团股份有限公司董事会
监事会 指 苏交科集团股份有限公司监事会
股东大会 指 苏交科集团股份有限公司股东大会
最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-3月
元 指 人民币元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......6
一、 本次发行履行的相关程序......6
二、 本次发行股票的基本情况......7
三、 发行对象的基本情况......8
四、 本次非公开发行的相关机构......10
第二节 本次发行前后公司相关情况......11
一、本次发行前后前10名股东变动情况......11
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......12
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......12
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......14
一、公司主要财务数据及指标......14
二、财务状况分析......15
第四节本次募集资金运用......20
一、本次募集资金使用概况......20
二、募集资金投资项目基本情况......20
三、募集资金专项存储相关措施......21
第五节中介机构对本次发行的意见......22
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
二、上市推荐意见......23
第六节 新增股份的数量及上市时间......24
第七节 备查文件......25
一、备查文件......25
二、查阅地点......25
三、查阅时间......25
四、信息披露网址......25
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
本次发行方案已经公司2015年11月17日召开的第三届董事会第五次会议
审议通过。本次发行方案已经公司2015年12月3日召开的2015年第二次临时
股东大会审议通过。
本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司2016年2月1日召开的第三届董事会第七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。
本次调整发行对象（符冠华直接参与认购及王军华不参与认购）、发行数量及募集资金总额等事项已经公司2016年9月29日召开的第三届董事会第十七次会议审议，并经公司2016年10月14日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2015年12月9日由中国证券监督管理委员会
受理，于2016年11月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年
4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏交科集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]465号）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2017年6月20日止，2家认购对象已分别将认购资金共计338,014,534.30元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2017]00091号《苏交科集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额验证报告》。
2017年6月22日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天衡验字[2017]00092号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2017年6月20日止，苏交科已收到股东认缴股款331,254,243.61元（募集资金总额338,014,534.30元，扣除保荐费和承销费6,760,290.69元），扣除律师费、审计验资费650,000.00元，苏交科本次募集资金净额为330,604,243.61元。
本次发行新增股份已于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2017年7月12日，
自本次发行结束之日，六安信实、符冠华认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2020年7月12日（非交易日顺延）。
二、 本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）17,289,746股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
公司本次发行的定价基准日为 2015 年第三届董事会第五次会议决议公告
日，即2015年11月18日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经第三届
董事会第五次会议审议通过，本次发行股票价格为19.81元/股。
根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案，公司以
总股本554,513,420股为基数，按每10股派发现金红利1.20元（含税）向全体
股东分配，合计派发现金股利66,541,610.40元（含税）。分配方案公布后至本次
权益分派股权登记日期间，由于公司股权激励期权行权原因，公司总股本变更为554,950,020股，按照“现金分红总额不变”的原则，公司2015年度权益分派方案相应调整为：以公司现有总股本554,950,020股为基数，向全体股东每10股派1.199055元人民币现金（含税）。公司2015年度权益分派方案已实施完成，本次非公开发行股票的发行价格相应由19.81元/股调整为19.69元/股。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的2016年度权益分派方案，以总股
本557,379,460 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.40 元（含
税），合计派发现金股利78,033,124.40 元（含税）。后由于公司股权激励期权行
权原因，发行人按《2016年度分红派息实施公告》披露日的总股本560,928,100
股为基数，向全体股东每10股派1.391143元人民币现金（含税）。公司2016年
度权益分派方案已实施完成，本次非公开发行股票的发行价格相应由 19.69 元/
股调整为19.55元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为338,014,534.30元，扣除发行费用（包括承销费用、
保荐费用、律师费用、审计验资费用等）后，实际募集资金330,604,243.61元。
三、 发行对象的基本情况
（一）六安信实
1、基本情况
公司名称： 六安信实资产管理有限公司
住 所： 六安市长安南路环保大厦
法定代表人： 程治中
成立日期： 2014年11月14日
经营范围： 股权投资管理、投资管理、投资咨询、资产管理及咨询、商
务信息咨询、财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量： 12,787,722股
限售期限： 36个月
