北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):长城证券有限责任公司
重要提示
1、北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过 1,151 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2011] 1939 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向
社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式 进行。根据初步询
价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 17.20 元/
股,发行数量为 1,151 万股,其中,网下发行数量为 230 万股,占本次发行数
量的 19.98%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。长城证券确认中国结算深圳分公司资金
有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次
录入初步询价记录的时间顺序排序,并按申购单位(115 万股)依次配号,每 1
个申购单位获配 1 个编号,通过摇号抽签,确定本次网下发行获配的 2 个中签号
码,每个中签号码可获配 115 万股。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 12 月 19 日(T 日)结
束。参与网下申 购的股票 配售对象缴 付的申购 资金已经立信会 计师事务所验资,
并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具
了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 12 月 16 日(T-1 日)公布的《北京汇冠新技术股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),
本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求,主承销商按照
1
在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格
进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承
销商做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于
发行价格的股票配售对象共有 9 家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳
了申购款,有效申购资金为 33,626 万元,有效申购数量为 1,955 万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号 17 个,起始号码为 01,截止号码为 17。发行人和保荐人(主
承销商)于 2011 年 12 月 20 日(T+1 日)上午在深圳市红荔路上步工业区 10
栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公
证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 2 个号码,中签号码为:
05、13
三、网下配售结果
本次网下发行数量为 230 万股,有效申购获得配售的比例为 11.76%,认购
倍数为 8.5 倍,最终向配售对象配售股数为 230 万股。根据摇号结果,配售对象
的最终获配情况如下:
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数(万股)
1 中国电力财务有限公司自营账户 230 115
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-
2 230 115
3 号瑞安(第三期)集合资金信托计划
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售
对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
初步询价期间配售对象的报价明细如下表:
申报价 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
格(元) 量(万股)
1 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 13 230
2
申报价 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
格(元) 量(万股)
长盛积极配置债券型证券投资基
2 长盛基金管理有限公司 13 230
金
国联安信心增益债券型证券投资
3 国联安基金管理有限公司 15 115
基金
国联安信心增益债券型证券投资
4 国联安基金管理有限公司 13 115
基金
5 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 13.6 115
华安策略优选股票型证券投资基
6 华安基金管理有限公司 16 230
金
华宝兴业基金管理有限公 华宝兴业先进成长股票型证券投
7 17 230
司 资基金
华宝兴业基金管理有限公 华宝兴业行业精选股票型证券投
8 16 230
司 资基金
华富强化回报债券型证券投资基
9 华富基金管理有限公司 16.8 115
金
10 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 14 230
11 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 14 115
华夏红利混合型开放式证券投资
12 华夏基金管理有限公司 11.4 115
基金
华夏优势增长股票型证券投资基
13 华夏基金管理有限公司 11.4 115
金
14 华夏基金管理有限公司 华夏收入股票型证券投资基金 11.4 115
15 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 15 230
16 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 15 230
17 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 11 115
诺安灵活配置混合型证券投资基
18 诺安基金管理有限公司 11 115
金
招商安本增利债券型证券投资基
19 招商基金管理有限公司 16 230
金
招商信用添利债券型证券投资基
20 招商基金管理有限公司 16 230
金
招商安瑞进取债券型证券投资基
21 招商基金管理有限公司 16