北京汇冠新技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：长城证券有限责任公司
特别提示
北京汇冠新技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修
订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［2010］26号）以
及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）
并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读
本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
本次发行新增了网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请询价对象
及其管理的配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“发行人”）首
次公开发行不超过1,151万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1939
号文核准。汇冠股份的股票代码为“300282”，该代码同时适用于本次发行的初
步询价、网下发行及网上申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，
其中网下发行占本次最终发行数量的19.98%，即230万股；网上发行数量为本次
发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行初步询价报价时间为2011年12月12日（T-5日）至2011年12月14
1
日（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
4、本次发行的网下、网上申购日为2011年12月19日（T日），参与申购的投
资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具
备创业板投资资格。
5、长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐人（主承销商）”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年12月12日（T-5日）至2011年12
月14日（T-3日），组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与
承销管理办法》(2010年修订)要求，长城证券推荐类询价对象、已向协会备案的
询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推
介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以在深圳、
上海、北京参加现场推介会。
6、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。2011年12月14日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配
售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的
询价对象管理的配售对象；
（2）保荐人（主承销商）的自营账户。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。初步询价时申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报
3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。
配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发
行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律
责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及长城证 券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变
动最小单位即“申购单位”均设定为 115 万股，即配售对象的每档申报数量必须
是 115 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网下发行总量 230
2
万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面
及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违
约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（115 万股）配号
的方法，深交所网下发行电子平台将对申购资金有效的配售对象按照其最后一次
录入初步询价记录的时间顺序进行排列，并按申购单位（115 万股）依次配号，
每一申购单位获配一个编号。然后通过摇号抽签方式，确定 2 个中签号，每一中
签号配售 115 万股股票。
若网下有效申购总量等于 230 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
12、回拨机制：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为 115 万股（网下申购单位）的
整数倍，由参与网下申购的配售对象认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生
回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关
回拨事宜。
13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
14、发行人及保荐人（主承销商）将在 2011 年 12 月 21 日（T+2 日）刊登
的《北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中
3
签及配售结果公告》中披露配售对象报价情况。
15、参与本次初步询价的配售对象必须为2011年12月14日（T-3日）12:00
前在中国证券业协会备案的配售对象。参与本次初步询价的配售对象相关信息
（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以
2011年12月14日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询
价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自
行负责。
16、本次发行可能因下列情形中止：
初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；网下申购结束后，网
下有效申购总量小于本次网下发行数量230万股；网上申购不足、网上申购不足
向网下回拨后仍然申购不足的；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）
预期。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）决定中止发行的，将及时公
告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行等事项。
17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2011年12月9日（T-6日）登载于中国证监会指定
五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中
国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.irtouch.com）的招
股意向书全文，《北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。
4
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》
2011年12月9日（周五）
T-5日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介
（深圳）
2011年12月12日（周一）
T-4日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介
（上海）
2011年12月13日（周二）
初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介
T-3日
（北京）
2011年12月14日（周三）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有
T-2日
效申报数量
2011年12月15日（周四）
刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011年12月16日（周五） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日
