广东金明精机股份有限公司
2016年度创业板非公开发行股票
上市公告书
（2017-049）
二〇一七年九月
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-049
广东金明精机股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行新增股份35,832,849股人民币普通股（A股），发行价格为12.87元/股，将于2017年9月25日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年9月25日（即上市日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行对象为马佳圳、鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司共计5名投资者。根据询价情况，本次发行35,832,849股，发行数量未超过5,000万股，在相关董事会、股东大会决议及中国证监会证监许可“[2017]671号文”核准的范围之内。
马佳圳认购本次发行的股份承诺自上市之日起 36 个月内不转让，即 2020
年9月25日（如遇非交易日顺延）起，本次非公开发行股票可上市流通；鹏华
基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司认购本次发行的股份承诺自上市之日起12个月内不转让，即2018年9月25日（如遇非交易日顺延）起，本次非公开发行股票可上市流通。
本次非公开发行股票募集资金总额为 461,168,766.63 元。发行费用共计
12,872,878.63元（其中增值税进项税728,653.53元），扣除发行费用的募集资金
净额为449,024,541.53元
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
一、公司概况
中文名称：广东金明精机股份有限公司
中文简称：金明精机
英文全称：GUANGDONGJINMINGMACHINERYCO.,LTD.
注册地址：汕头市濠江区纺织工业园
办公地址：汕头市濠江区纺织工业园
邮政编码：515098
互联网网址：http://www.jmjj.com
电子邮箱：stock@jmjj.com
本次发行前注册资本：24,344.95万元
公司法定代表人：马镇鑫
公司所属行业：C35 专用设备制造业
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金明精机
股票代码：300281
经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；生产和销售塑料制品，橡胶制品；销售塑料原料。
联系人和联系方式：
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 林尧鑫 郑芸
联系地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 广东省汕头市濠江区纺织工业园
电话 0754-89811399 0754-89811399
传真 0754-89811303 0754-89811303
电子信箱 stock@jmjj.com stock@jmjj.com
二、新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行是非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、董事会和股东大会批准
（1）2016年4月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。
（2）2016年5月11日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
（3）2016年9月26日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司对本次发行的发行数量、募集资金数额进行了调整。
（4）2017年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（5）2017年5月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》，同意公司对本次非公开发行的股票限售期进行调整。
（6）2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、监管部门核准
（1）2016年12月21日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。
（2）2017年5月23日，公司收到中国证监会作出的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
（三）发行过程
1、认购邀请书的发送
2017年8月4日，在国浩律师（广州）事务所律师见证下，公司和长城证
券正式、统一地向《广东金明精机股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的128名投资者以传真或邮件的方式发出了《认购邀请书》，其中包括截至2017年7月31日的公司前20名股东（不含发行人控股股东、董监高及其关联方）、34家证券投资基金管理公司（含前20名股东中的证券投资基金管理公司)、14家证券公司、6家保险机构投资者和其他54家已经表达认购意向的投资者。
《认购邀请书》发送后，公司和长城证券的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除发行人前20名股东中的3位投资者因联系方式缺失无法取得联系而通过快递寄送至其预留地址外，其余投资者均已收到《认购邀请书》。
2、申购报价
根据认购邀请书的约定，2017年8月9日13:00-16:00为集中接收报价时间，
经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，在有效报价时间内，有4名投资者参
与申购报价，其相关情况如下：
序号 报价机构名称 认购价格 认购规模 保证金是否及时足额到
（元/股） （万元） 账
1 东海基金管理有限责任公司 12.88 8,500 不适用
2 张浩铭 12.87 10,000 是
3 鹏华基金管理有限公司 12.89 7,000 不适用
4 海南海药投资有限公司 12.96 10,000 是
根据公司董事会、股东大会决议以及认购邀请书约定，公司董事、总经理马佳圳先生不参与市场竞价过程，接受市场询价结果，本次非公开发行股票认购金额为10,616.88万元对应的股份。
（四）本次发行基本情况
1、发行股票的类型和发行数量
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，本次发行A股共计35,832,849股。
2、发行价格
本次发行底价为发行期首日（即2017年8月7日）前一个交易日公司股票
均价的90%，即不低于12.87元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先、时间优先等原则，最终确定本次发行的发行价格 12.87 元/股。发行价格相当于发行底价的 100%，是发行期首日前 20 个交易日均价的89.13%。
3、募 集资金金额
本次非公开发行股票募集资金总额为 461,168,766.63 元。发行费用共计
12,872,878.63元（其中增值税进项税728,653.53元），扣除发行费用的募集资金
净额为449,024,541.53元。
4、股 份锁定
马佳圳通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，除马佳圳之外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
（五）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截止2017年8月15日，5名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款。
2017年9月6日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会验
字[2017]G16044510132号《验证报告》。经审验，截止2017年8月15日，保荐
机构（主承销商）长城证券指定的收款银行账户已收到投资者缴纳的网下申购金明精机本次非公开发行人民币A股股票的资金人民币461,168,766.63元。
2017年8月16日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后向发行人
指定账户划转了认股款。
2017年9月6日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广
会验字[2017]G16044510110号《验资报告》。根据该报告，截止2017年8月16
日，发行人本次发行募集资金总额为461,168,766.63元，扣除与发行有关的费用
12,872,878.63元（其中增值税进项税 728,653.53元）后，募集资金净额
449,024,541.53 元，其中新增注册资本人民币 35,832,849.00 元，余额计人民币
413,191,692.53元转入资本公积。
（六）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司分别在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专用账户，用于非公开发行股票募集资金存储，并根据相关规定，与各方签署了三方监管协议。
（七）新增股份登记托管情况
公司已于2017年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理本次发行新增股份登记托管手续。
三、发行对象基本情况介绍
（一）发行对象及认购数量
公司和保荐机构根据发行对象申购报价的情况，并依次按“价格优先、认购数量优先、时间优先”的原则，确定最终发行价格为 12.87 元/股，发行数量
