广东金明精机股份有限公司
2016 年度创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐人(主承销商)
二〇一七年九月
广东金明精机股份有限公司发行情况报告书
重要声明与提示
本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
董事 签名 董事 签名
马镇鑫 王学琛
孙伟龙
马佳圳
陈新辉
蔡友杰
梁晓
广东金明精机股份有限公司
2017 年 9 月 7 日
广东金明精机股份有限公司发行情况报告书
重要提示
1、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（ A股）
发行数量： 35,832,849股
发行价格： 12.87元/股
募集资金总额： 46,116.88万元
募集资金净额： 44,902.45万元
2、发行对象名称及新增股票上市流通安排
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 马佳圳 8,249,324 106,168,799.88
2 鹏华基金管理有限公司 5,439,005 69,999,994.35
3 东海基金管理有限责任公司 6,604,506 84,999,992.22
4 张浩铭 7,770,007 99,999,990.09
5 海南海药投资有限公司 7,770,007 99,999,990.09
合计 35,832,849 461,168,766.63
马佳圳通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市
交易，除马佳圳之外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不
得上市交易。
3、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
广东金明精机股份有限公司发行情况报告书
目 录
重要声明与提示.....................................................................................................2
重要提示.................................................................................................................3
目 录.......................................................................................................................4
释 义.......................................................................................................................6
第一节 公司基本情况 ...............................................................................................7
一、公司法定名称.................................................................................................7
二、联系方式.........................................................................................................7
三、本次发行前注册资本： 243,449,538 元........................................................7
四、公司法定代表人：马镇鑫.............................................................................7
五、公司所属行业： C35 专用设备制造业.........................................................7
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所.....................................................7
七、联系人和联系方式.........................................................................................7
第二节 本次发行的基本情况 ...................................................................................9
一、本次发行类型.................................................................................................9
二、本次发行履行的相关程序.............................................................................9
三、本次发行股票的基本情况...........................................................................10
四、发行结果及对象简介...................................................................................11
五、 本次发行经办律师变更情况.......................................................................11
六、本次发行的相关机构...................................................................................14
第三节 本次发行前后公司相关情况 .......................................................................16
一、本次发行前后前十名股东变动情况...........................................................16
二、本次发行对公司的影响...............................................................................16
第四节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见 .................................................................................................................................19
广东金明精机股份有限公司发行情况报告书
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........19
第五节 有关中介机构声明 .......................................................................................20
保荐机构（主承销商）声明...............................................................................20
发行人律师声明...................................................................................................21
审计机构声明.......................................................................................................22
验资机构声明.......................................................................................................23
第六节 备查文件 .......................................................................................................24
一、备查文件.......................................................................................................24
二、备查文件的查阅...........................................................................................24
三、查阅时间.......................................................................................................24
广东金明精机股份有限公司发行情况报告书
释 义
本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、 金明精机 指 广东金明精机股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 金明精机拟非公开发行人民币普通股（ A 股）不超
过 5,000 万股（含 5,000 万股）的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 金明精机的董事会
股东大会 指 金明精机的年度股东大会或临时股东大会
保荐人、保荐机构、长城证
券、主承销商 指 长城证券股份有限公司
会计师、 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所 指 国浩律师（广州） 事务所
《公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
报告期 指 2014 年、 2015 年、 2016 年及 2017 年 1-6 月
元、万元 指 指人民币元、万元
广东金明精机股份有限公司发行情况报告书
第一节 公司基本情况
一、公司法定名称
中文名称： 广东金明精机股份有限公司
中文简称： 金明精机
英文全称： GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.
二、联系方式
注册地址： 汕头市濠江区纺织工业园
办公地址： 汕头市濠江区纺织工业园
邮政编码： 515098
互联网网址： http://www.jmjj.com
电子邮箱： stock@jmjj.com
三、本次发行前注
