广东金明精机股份有限公司
（汕头市濠江区纺织工业园）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
保
荐 人：
主承销商：
（广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
披露的风险因素，审慎作出投资决定。
创业板投资风险
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
广东金明精机股份有限公司 招股说明书
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本次发行简况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元
发行股数： 1,500 万股 每股发行价格：
预计发行日期： 年 月 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 6,000 万股
本次发行前股
东所持股份的
限售安排以及
自愿锁定的承
诺：
公司股东及实际控制人马镇鑫以及其配偶余素琴、儿子马佳
圳、女婿王在成承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公
开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等
股份。
公司其他股东富祥投资、周臻、刘书林和王氙承诺：自公司首
次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在公
司首次公开发行股票前所持有的公司股份。
公司股东及实际控制人马镇鑫以及其配偶余素琴、儿子马佳
圳、女婿王在成承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所
上市之日起三十六个月后，在其或其直系亲属任职期间内每年转让
的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。②其或其直系亲
属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
作为本公司股东的其他董事刘书林同时承诺：①自公司首次公
开发行的股票在证券交易所上市之日起一年后，在任职期间内每年
转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。②自公司首
次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。③离职后
半年内，不转让其所持有的公司股份。
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
招股说明书（申报稿）签署日期：2011 年 10 月 14 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章
的全部内容：
一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺
1、公司股东及实际控制人马镇鑫以及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王
在成承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份， 也不
由公司回购其所持有的该等股份。
2、公司其他股东富祥投资、周臻、刘书林和王氙承诺：自公司首次公开发
行的股票在证券交易所上市之日起一年内， 不转让其在公司首次公开发行股票前
所持有的公司股份。
3、公司股东及实际控制人马镇鑫以及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王
在成承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月
后， 在其或其直系亲属任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份
总数的 25%。②其或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
4、作为本公司股东的其他董事刘书林同时承诺：①自公司首次公开发行的
股票在证券交易所上市之日起一年后， 在任职期间内每年转让的公司股份不超过
其所持有公司股份总数的 25%。②自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；自
公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申
报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。③离职后半年内，不
转让其所持有的公司股份。
二、滚存利润分配政策
经 2010 年年度股东大会决议，公司截至 2010 年 12 月 31 日的未分配利润
16,548,825.88 元及 2010 年 12 月 31 日起至本次公开发行股票前新增的净利润
全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
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三、特别风险提示
（一）原材料价格波动风险
报告期内，公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气
控制产品等，其中钢材及零配件成本占产品生产成本的50%以上。因此，钢材价
格的大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。
虽然公司具有一定的价格转嫁能力， 且已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛
的采购渠道，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本
控制和经营业绩造成一定的不利影响。
（二）汇率风险
2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月，公司主营产品外销收
入分别为 5,547.75 万元、4,664.38 万元、6,163.53 万元和 4,142.07 万元，占
比分别为 55.23%、37.74%、30.89%和 34.18%，虽然随着国内市场开拓力度的加
大，外销收入占比总体有所下降，但仍占较高比例。此外，公司生产经营需要从
国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率
波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇、福费廷
（Forfaiting）等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会
给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
（三）所得税优惠政策变化的风险
公司于 2008 年 12 月 16 日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东
省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，享受国家
重点扶持的高新技术企业优惠政策，2008 年-2010 年企业所得税减按 15%征收，
有效期三年。如果有效期满后公司未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收
优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定影响。
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目 录
重大事项提示................................................................................................................4
一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺...............................................................................4
二、滚存利润分配政策...................................................................................................................4
三、特别风险提示...........................................................................................................................5
第一节 释 义..........................................................................................................10
第二节 概 览..........................................................................................................12
一、发行人简介.............................................................................................................................12
二、发行人控股股东、实际控制人简介.....................................................................................16
三、发行人主要财务数据.............................................................................................................17
四、本次发行情况.........................................................................................................................18
五、募集资金用途.........................................................................................................................19
第三节 本次发行概况..............................................................................................21
一、发行人基本情况.....................................................................................................................21
二、本次发行基本情况.................................................................................................................21
三、本次发行的有关当事人.........................................................................................................22
