无锡和晶科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）:申银万国证券股份有限公司
重要提示
1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“和晶科技”）首
次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和申银万国证券股份有限公司（以
下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为人民币15.60元/股，网下发行数
量为300万股，占本次发行总量的19.35%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等
统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售申购缴款工作已于2011年12月20日结束。参与网下
申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司
验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由上海市通力律师事务所见证，并
对此出具专项法律意见书。
6、根据2011年12月19日公布的《无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
1
出亦视同向网下获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资
格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主
承销商做出最终统计如下：
经核查，初步询价中提交有效申报的7个股票配售对象均按《发行公告》的
要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为31,200万元，有效申购数量为
2,000万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为20个，起始号码为01，截止号码为20。发行人和保荐机构（主
承销商）于2011年12月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行
人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有3
个配售对象中签，每一个配售对象获配100万股和晶科技股票。
中签号码为：03、04、14
三、网下配售结果
本次网下发行总股数300万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获配比
例为15%，申购倍数为6.67倍，最终向股票配售对象配售股数为300万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
有效申购数量
序号 配售对象名称 获配数量(股)
(股)
渤海证券股份有限公司-滨海一号民生价值集合
1 资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 3,000,000 1,000,000
日)
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司
2 3,000,000 1,000,000
自营账户
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组
3 2,000,000 1,000,000
合
合计 8,000,000 3,000,000
2
注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2011年12月12日至2011年12月15日为初步询价日，发行人和主承销商对所有
询价对象发出邀请。截至2011年12月15日下午15:00时，主承销商通过深圳证券
交易所网下发行电子平台系统共收到35家询价对象统一报价的42个股票配售对
象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
申报价 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 10.80 100.00
长盛积极配置债券型证券投资基金 13.20 300.00
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合 13.50 300.00
德盛增利债券证券投资基金 12.00 100.00
德盛增利债券证券投资基金 14.00 100.00
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金 7.00 100.00
国联安信心增益债券型证券投资基金 9.00 100.00
全国社保基金一一二组合 14.04 100.00
国泰基金管理有限公司
全国社保基金一一一组合 14.04 100.00
华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 12.50 100.00
华夏希望债券型证券投资基金 12.00 100.00
华夏基金管理有限公司
全国社保基金四零三组合 12.50 100.00
全国社保基金四零六组合 18.00 200.00
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合 18.00 300.00
南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 13.00 200.00
新华基金管理有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 14.00 100.00
易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 13.00 100.00
全国社保基金四零八组合 12.00 200.00
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金 16.00 300.00
二、自主推荐类询价对象
北京市星石投资管理有限
星石 22 期 11.00 100.00
公司
上海泽熙投资管理有限公 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1
11.00 100.00
司 号
上海证大投资管理有限公 兴业国际信托有限公司—福建中行新股
13.10 300.00
司 申购资金信托项目 3 期
3
五矿投资发展有限责任公
五矿投资发展有限责任公司自营账户 12.00 100.00
司
株洲千金药业股份有限公 株洲千金药业股份有限公司自有资金投
11.50 100.00
司 资账户
三、证券公司
滨海一号民生价
