无锡和晶科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之
向特定对象发行股份募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
冯红涛 徐宏斌 顾群
曾智 赵秀丽 杨晗
曾会明 刘江涛 刘渊
全体监事签字：
吴坚 黄妙淼 徐喜喜
全体高级管理人员签字：
徐宏斌 顾群 吴江枫
王大鹏 白林
无锡和晶科技股份有限公司
2023 年 10 月 23 日
目 录
释义......3
第一节本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......6
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构......15
第二节本次发行前后情况对比......17
一、本次发行前后前十名股东情况......17
二、本次发行对公司的影响......18第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见......20第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意
见......21
第五节中介机构声明...... 21
第六节备查文件......27
一、备查文件......27
二、查阅地点......27
三、查阅时间......27
释义
和晶科技/公司/上市公司/发行人 指 无锡和晶科技股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发 指 无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产
行/本次向特定对象发行股票 并募集配套资金之向特定对象发行股票的行为
无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产
本发行情况报告书、本报告书 指 并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配
套资金发行情况报告书
和晶科技向安徽高新投新材料产业基金合伙企
业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有
本次交易、本次重组 指 限公司及淮北盛大建设投资有限公司发行股份
购买其持有的无锡和晶智能科技有限公司
31.08%少数股权的交易
和晶智能/标的公司 指 无锡和晶智能科技有限公司
股东大会 指 无锡和晶科技股份有限公司股东大会
董事会 指 无锡和晶科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
主承销商/独立财务顾问/东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京天驰君泰律师事务所
审计机构/验资机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资
《认购邀请书》 指 产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集
配套资金认购邀请书》
《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资
《申购报价单》 指 产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集
配套资金认购邀请书申购报价单》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的批准和授权
2022 年 3 月 31 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案。
2022 年 5 月 18 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2022 年 6 月 14 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 6 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2022 年 9 月 22 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于确认本次交易相关加期审计报告和备考审阅报告的议案》《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>的议案》等议案。
2022 年 12 月 16 日，发行人召开第五届董事会第十二次会议。审议通过了
《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关授权的议案》等议案。
2023 年 8 月 9 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》等议案。
2023 年 8 月 25 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 17 日，深交所上市审核中心发布《创业板并购重组委 2022 年
第 4 次审议会议结果公告》，深交所上市审核中心对公司提交的拟以发行股份方式购买安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司持有的无锡和晶智能科技有限公司合计 31.08%的少数股东股权，并拟向不超过 35 名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金进行了审议，审议同意公司发行股份购买资产。
2022 年 12 月 7 日，中国证监会出具《关于同意无锡和晶科技股份有限公司
向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），同意公司本次交易的注册。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2023 年 10 月 9 日向获得配售的投资者发出了《无锡和
晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为 47,499,996.18 元，发行股数为 8,699,633 股。
截至 2023 年 10 月 13 日，本次发行获配的 5 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入东方投行在中国工商银行上海市分行第二营业部开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据立信会
计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 10 月 16 日出具的《无锡和晶科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股认购资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA31814
号），截至 2023 年 10 月 13 日止，东方投行已收到认购资金总额人民币
47,499,996.18 元（肆仟柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元壹角捌分）。
2023年10月16日，东方投行将扣除承销费以及相关税费人民币5,300,000.00元后的剩余款项人民币 42,199,996.18 元划转至和晶科技指定的存储账户中。根
据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 10 月 20 日出具的《验资报告》（中
喜验资
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