证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-056
湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”、“本公司”或 “公司”）于2017年3月8日披露了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称“重组报告书（草案）”），并于2017年5月18日收到证监会下发的170772号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“一次反馈意见”）。根据一次反馈意见的要求，公司对重组报告书（草案）进行了部分补充、修改与完善，具体修订情况说明如下：
1、公司在重组报告书（草案）相关章节中对本次重组配套融资股份的锁定期、本次重组配套融资的发行股份数的上限进行了修订并补充披露。
2、公司在重组报告书（草案）“第五节 发行股份情况/三、本次募集配套资
金具体情况/（二）募集配套资金的必要性分析”中，对本次募集配套资金的必要性进行了补充披露。
3、公司在重组报告书（草案）“第三节 交易各方的基本情况/二、发行股份
及支付现金购买资产交易对方详细情况”中，对本次重组交易对方陈巍、陈公岑拥有澳大利亚永久居留权，是否需要履行其他相关审批程序进行了补充披露。
4、公司在重组报告书（草案）“重大事项提示/十二、本次重组相关方作出的重要承诺”中，对本次交易对上市公司控制权稳定性的影响进行了补充披露。
5、公司在重组报告书（草案）“ 第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/七、上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中，对本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式进行了补充披露。
6、公司在重组报告书（草案）“ 第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/八、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中，对本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应的管理控制措施进行了补充披露。
7、公司在重组报告书（草案）“第十二节 风险因素/一、本次并购交易相关
的风险因素/（八）主营业务经营多元化风险”中，对上市公司主营业务多元化的经营风险以及应对措施进行了补充披露。
8、公司在重组报告书（草案）“第六节 交易标的资产评估情况/三、董事会
对本次交易评估事项的意见/（五）标的公司与上市公司的协同效应分析”中，对本次交易的标的公司与上市公司的协同效应进行了补充披露。
9、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司历
史沿革/（三）鑫燕隆历次股权转让为真实意思表示、转让协议履行完毕且无纠纷”中，对标的资产历史上存在股权代持的相关事项进行补充披露。
10、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司
历史沿革/（二）鑫燕隆历次股权变更情况/5、2016年11月，第四次股权转让”
中，对标的公司第四次股权转让的原因、背景、合理性进行了补充披露。
11、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司
历史沿革/（二）鑫燕隆历次股权变更情况/5、2016年11月，第四次股权转让”
中，对补充协议内容、该次转让是否涉及股份支付等相关事项进行了补充披露。
12、公司在重组报告书（草案）“第一节 本次交易概况/四、本次交易对上
市公司的影响/（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”及相关章节中，对
朱汉平、朱汉梅、朱汉敏、朱喆是否构成一致行动关系、认定理由及重组前后上市公司控股股东、实际控制人及交易对方控制的上市公司权益进行了补充披露13、公司在重组报告书（草案）“重大事项提示/十二、本次重组相关方作出的重要承诺”中，对本次交易前上市公司控股股东、实际控制人持有上市公司股份的锁定期安排进行了补充披露。
14、公司在重组报告书（草案） “第四节 交易标的基本情况/四、标的公
司主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/（三）资产抵押、质押、对外担保及或有负债情况”中，对标的公司房屋、土地抵押的相关事项进行了补充披露。
15、公司在重组报告书（草案） “第四节 交易标的基本情况/五、标的公
司主营业务情况（五）标的公司主要产品生产销售情况”中，对鑫燕隆报告期产能情况，产能及产量与鑫燕隆固定资产规模的匹配性、与现有客户合作的稳定性，标的公司应对客户集中度风险的具体措施等事项进行了补充披露。
16、公司在重组报告书（草案）“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/六、鑫燕隆近两年的盈利能力分析/（一）营业收入/4、按产品类别划分的营业收入情况及”中，对标的公司按产品类别的营业收入情况进行了补充披露。
17、公司在重组报告书（草案）“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/六、鑫燕隆近两年的盈利能力分析/（一）营业收入/5、营业收入变动趋势及原因”中，对标的公司报告期签订和执行的主要合同、报告期营业收入增长的合理性进行了补充披露。
18、公司在重组报告书（草案）“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/六、鑫燕隆近两年的盈利能力分析/（三）毛利及毛利率”中，对标的公司报告期毛利率情况、2015年以来毛利率提高的原因及合理性进行了补充披露。
19、公司在重组报告书（草案）“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/五、鑫燕隆近两年的财务状况和营运能力分析/（一）资产分析/1、流动资产的构成及变动分析/（3）应收账款”中，对标的公司账龄为1至2年的应收账款的回款情况、报告期应收账款期末余额合理性，及坏账准备计提的充分性进行补充披露。
20、公司在重组报告书（草案）“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/五、鑫燕隆近两年的财务状况和营运能力分析/（一）资产分析/1、流动资产的构成及变动分析/（6）存货”中，对在产品及预收账款明细、存货规模和预收账款规模的合理性进行补充披露。
21、公司在重组报告书（草案）“第六节 交易标的资产评估情况/三、董事
会对本次交易评估事项的意见/（六）与可比上市公司的对比分析”中，对鑫燕隆收益法评估增值率的合理性进行补充披露。
22、公司已在重组报告书（草案）“第六节 交易标的资产评估情况/三、董
事会对本次交易评估事项的意见/（二）报告期及未来财务预测合理性分析”中，对鑫燕隆2016年评估预测营业收入及净利润的实现情况、鑫燕隆截至2017年3月31日在手订单情况、鑫燕隆2017年及以后年度评估预测营业收入的具体预测依据及其合理性进行了补充披露。
23、公司在重组报告书（草案）“第六节 交易标的资产评估情况/三、董事
会对本次交易评估事项的意见/（六）与可比上市公司的对比分析”中，对收益法评估中折现率取值的合理性进行补充披露。
24、公司在重组报告书（草案）“第六节 交易标的资产评估情况/三、董事
会对本次交易评估事项的意见/（四）标的公司经营模式对评估的影响及相关敏感性分析”中，对标的公司税收优惠的有效期限，以及到期后相关税收优惠是否具有可持续性等事项进行补充披露。
25、公司在重组报告书（草案）“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响
的讨论与分析/三、标的公司的核心竞争力”中，对标的公司的核心竞争力进行了补充披露。
26、公司在重组报告书（草案）“第七节 本次交易主要合同/一、发行股份
及支付现金购买资产协议”中，对交易对方就标的资产对上市公司进行补偿时点的问题进行了补充披露。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
