重庆梅安森科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：19,118,955 股
2、发行价格：8.07 元/股
3、募集资金总额：人民币 154,289,966.85 元
4、募集资金净额：人民币 147,904,005.56 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：19,118,955 股
2、股票上市时间：2021 年 3 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义 ...... 1
一、公司基本情况 ...... 2
二、本次新增股份发行情况...... 2
（一）发行类型...... 2
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 2
（三）发行方式...... 4
（四）发行数量...... 4
（五）发行价格...... 4
（六）募集资金量和发行费用 ...... 5
（七）募集资金到账及验资情况 ...... 5
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 5
（九）新增股份登记情况......5
（十）发行对象...... 5
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 6
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 9
三、本次新增股份上市情况...... 9
（一）新增股份上市批准情况 ...... 9
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 9
（三）新增股份的上市时间 ...... 9
（四）新增股份的限售安排 ...... 10
四、股份变动及其影响...... 10
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 10
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ...... 10
（三）股本结构变动情况......10
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......11
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 12
五、财务会计信息分析...... 12
（一）主要财务数据...... 12
（二）管理层讨论与分析......14
六、本次新增股份发行上市相关机构......14
（一）保荐机构（主承销商） ...... 15
（二）发行人律师...... 15
（三）审计和验资机构......15
七、保荐机构的上市推荐意见...... 15
八、其他重要事项 ...... 16
九、备查文件 ...... 16
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
梅安森、公司、本公司、 指 重庆梅安森科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次向特定对 指 梅安森本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行
象发行股票 为
本上市公告书 指 《重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 重庆梅安森科技股份有限公司股东大会
董事会 指 重庆梅安森科技股份有限公司董事会
监事会 指 重庆梅安森科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《重庆梅安森科技股份有限公司公司章程》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
保荐机构（主承销商）、 指 民生证券股份有限公司
民生证券、本保荐机构
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。
一、公司基本情况
中文名称 重庆梅安森科技股份有限公司
英文名称 Chongqing Mas Sci.&Tech. Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 梅安森
股票代码 300275
注册资本 169,229,800 元
董事会秘书 冉华周
成立日期 2003 年 5 月 21 日
注册地址 重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层
互联网网址 http://www.cqmas.com/
一般项目：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服
务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿
山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术
咨询及技术服务，通讯设备（不含卫星地面接收设备）的制造、销
售及技术服务，安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、
维修、技术咨询及技术服务，环境监测专用仪器仪表的设计、技术
经营范围 开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，承接环境
治理业务，社会公共安全设备及器材的研究、技术开发、制造、销
售、技术咨询及技术服务，对信息系统、安全仪器仪表装置进行检
测，货物进出口、技术进出口，从事建筑相关业务，销售五金、钢
材，防爆电气设备的安装、维护、修理业务，机电设备安装工程专
业承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 5 月 9 日，发行人召开了第四届董事会第十一次会议，会议逐项审
议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案；发行人独立董事对发行人提交第四届董事会第十一次会议审议之议案所涉相关事项发表了表示
同意的独立意见。
2020 年 5 月 27 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，会议逐项审
议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 7 月 30 日，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
有关规定及公司股东大会的授权，发行人召开第四届董事会第十五次会议，会议逐项审议并表决通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；发行人独立董事对发行人提交第四届董事会第十五次会议审议之议案所涉相关事项发表了表示同意的独立意见。
2、监管部门核准过程
深圳证券交易所于 2020 年 10 月 14 日出具了《关于重庆梅安森科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 11 月 13 日中国证监会出具了《关于同意重庆梅安森科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）发出认购邀请书的情况
在北京海润天睿律师事务所的见证下，发行人及保荐机构（主承销商）于
2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 5 日 13:00 询价开始前期间，以电子邮件方式或
快递的方式向 113 名符合条件的投资者发送了《重庆梅安森科技股份有限公司2020 年度创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。
首轮申购报价后，鉴于初步询价后获配投资者有效申购金额小于本次拟募集资金金额且有效申购量小于本次拟发行股票数量，发行人和主承销商协商确定启
动追加认购程序，追加认购的时间为 2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 9 日、2021
年 2 月 18 日以及 2021 年 2 月 19 日四个工作日中的下午 13:00-17:00。
在北京海润天睿律师事务所的见证下，发行人和主承销商于 2021 年 2 月 7
日至2021 年2 月 10 日以确定的价格8.07 元/股，向首轮发送《认购邀请书》的 113
名投资者和新增加的1名表达认购意向的投资者，合
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