重庆梅安森科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金
购买资产之协议书
二○一九年一月
目 录
1.定义······················································································································52.拟购买资产···········································································································63.支付现金购买资产································································································84.发行股份购买资产································································································85.拟购买资产的交割、过渡期损益及滚存未分配利润安排···································106.本次发行的实施 ··································································································127.业绩承诺和补偿安排··························································································128.激励机制·············································································································159.陈述与保证·········································································································1610.拟购买资产的权利转移和风险承担··································································1811.业绩承诺关键人员的承诺与保证······································································1812.业绩承诺方的保密和竞业禁止义务··································································1913.生效与终止·······································································································2114.违约责任···········································································································2215.不可抗力···········································································································2216.条款的独立性····································································································2317.争议解决···········································································································2318.通知及送达·······································································································2319.其他···················································································································24
重庆梅安森科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之协议书
本协议由下列各方于2019年1月28日在重庆市签署：
甲方：重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“梅安森”）
统一社会信用代码：915001077500638601
乙方：
乙方1：杨劲松（身份证号码：5102121968********）
乙方2：唐 田（身份证号码：1401031968********）
乙方3：陈 永（身份证号码：1101081975********）
乙方4：李 萍（身份证号码：5102121964********）
乙方5：吕文洁（身份证号码：1101081969********）
乙方6：于同波（身份证号码：2307021960********）
乙方7：林永帅（身份证号码：3326261968********）
乙方8：夏 军（身份证号码：5102241968********）
乙方9：母玉平（身份证号码：5102121968********）
乙方10：刘 庆（身份证号码：5102151972********）
乙方11：彭 登（身份证号码：5102121975********）
乙方12：汪松林（身份证号码：5001071967********）
乙方13：黄绍清（身份证号码：5102261970********）
乙方14：杜尚勇（身份证号码：3725221982********）
乙方15：张贵容（身份证号码：5102321965********）
乙方17：王 甫（身份证号码：5102241972********）
乙方18：重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）
（以下简称“诚瑞通鑫”）
统一社会信用代码：91500000MA5YN1AD5U
乙方19：台州泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“台州泓石”）
统一社会信用代码：91331003MA28GTPA54
乙方20：广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
（以下简称“广垦太证”）
统一社会信用代码：91440300306069529F
乙方21：融鼎岳（北京）科技有限公司（以下简称“融鼎岳”）
统一社会信用代码：91110108051435506C
乙方22：国祥基金管理（深圳）有限公司（以下简称“国祥基金”）
统一社会信用代码：91440300MA5DB8755D
鉴于：
1.甲方系依据中国法律设立、存续并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限
公司，股票代码为300275。
2.重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“标的公司”或“伟岸测器”）
系一家根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，于本协议签署
日，乙方合计持有标的公司87.9016%的股份。
3.甲方拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买乙方合计持有的标的公司
87.9016%股份。交易价格拟根据具有证券期货业务资格的评估机构以2018
年12月31日为评估基准日评估确认的标的公司股权的评估值为参考，由交
易各方协商确定。
为明确甲方向乙方发行股份及支付现金购买资产相关事宜，经友好协商，各
方本着平等互利的原则，达成如下协议，以资共同遵守：
1.定义
除非根据上下文应另作理解，本协议中下列词语有如下含义：
1.1甲方/收购方/上市公司/梅安森：重庆梅安森科技股份有限公司。
1.2乙方/转让方：杨劲松、唐田、陈永、李萍、吕文洁、于同波、林永帅、夏军、母玉平、刘庆、彭登、汪松林、黄绍清、杜尚勇、张贵容、王洪波、王甫、诚瑞通鑫、台州泓石、广垦太证、融鼎岳、国祥基金的合称。
1.3双方：收购方和转让方。
1.4业绩承诺方/业绩补偿义务人：杨劲松、唐田、李萍、吕文洁、夏军、母玉平、刘庆、汪松林、彭登、黄绍清、王洪波、王甫的合称。
1.5本协议：各方签署的《重庆梅安森科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》。
1.6本次发行或发行股份购买资产：按照本协议的约定，收购方向转让方非公开发行股份购买转让方持有的标的公司股份。
1.7本次交易或本次重组：梅安森本次拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
1.8标的股份：梅安森依据本协议的约定，向转让方发行的股份。
1.9标的公司：重庆市伟岸测器制造股份有限公司。
1.10发行价格或本次发行价格：本次发行股份购买资产的每股发行价格。
1.11拟购买资产/标的资产：转让方共同持有的标的公司87.9016%的股份。
1.12评估基准日：拟购买资产的评估基准日，即2018年12月31日。
1.13《评估报告》：具备从事证券期货业务资格的评估机构为本次交易就标的资产价值出具的评估报告，包括该报告的全部附件。
1.14《专项审核报告》：具有证券业务资格的会计师事务所就业绩承诺期内各年度标的公司业绩承诺实现情况出具的专项审核报告。
1.16交割日：标的公司87.9016%股份办理完毕过户至收购方名下的工商变更登记手续之日。
1.17过渡期间：拟购买资产从评估基准日至交割日的期间。
1.18拟购买资产期间损益/过渡期损益：拟购买资产从评估基准日至交割日期间经审计的损益。
1.19税后净利润/净利润：指标的公司按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润。
1.20业绩承诺期：本次发行股份购买资产实施完毕当年起的三个会计年度（如本次发行股份购买资产在2019年度完成，则为2019年、2020年及2021年，以此类推）。
1.21业绩承诺数：标的公司在业绩承诺期内累计实现的扣除非经常性损益后的净利润应不低于20,000万元，最终的业绩承诺数根据《评估报告》确定的相应年度的净利润预测值确定。
1.22权利限制：指在任何资产或资产权益上设置的任何留置、抵押、担保权益、质押、查封、冻结、转让限制等所有权的缺陷或其他权利要求、负担或任何性质的瑕疵，包括在使用、表决、转让限制或以其他方式行使所有权方面的任何限制。1.23元：人民币元。
1.24中国证监会：中国证券监督管理委员会。
2.拟购买资产
2.1本协议各方同意，甲方向乙方发行股份及支付现金购买乙方持有的标的公司87.9016%的股份。
2.2标的公司的基本情况：标的公司成立于1992年5月12日；住所
