本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不
稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
上海开能环保设备股份有限公司
（注册地址：浦东新区川沙镇川大路518号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发
行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出
投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）：
（上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 2102 室）
1-1-1
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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发 行 概 况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 2,750 万股
每股面值： 1.00 元
每股发行价格：
【 】元（发行人取得发行核准文件后，由发行人和主
承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价
格）
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 11,000 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对
所持股份自愿锁定的承
诺：
发行人控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、
韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺：自开能环保股票在深圳证
券交易所上市之日起三十六个月内， 本承诺人将不通过
包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方
式， 减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的
开能环保的股票， 也不会促使或者同意开能环保回购部
分或者全部本承诺人所持有的股份。
发行人除瞿建国、高森投资、瞿建新、韦嘉、瞿佩
君外的其他股东承诺： 自开能环保股票在深圳证券交易
所上市之日起十二个月内， 本承诺人将不通过包括但不
限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本
承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保
的股票， 也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全
部本承诺人所持有的股份。
除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人
员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、
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瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担任上
海销售公司业务副总经理的股东瞿建新分别承诺： 本承
诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持
有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不
转让本承诺人所持有的开能环保股份。 在首次公开发行
股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日
起十八个月内不转让其直接持有的公司股份； 在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申
报离职的， 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接
持有的公司股份。
瞿建国、杨焕凤承诺：本承诺人通过高森投资间接
持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个月内， 不
通过包括但不限于签署转让协议、 进行股权托管等任何
方式， 减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保
的股票， 也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全
部本承诺人所间接持有的股份。在上述限售期满后，本
承诺人任职期间， 每年转让的通过高森投资间接持有的
开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持
有的开能环保股份的百分之二十五，离职后半年内，不
转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。
保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期： 【 】年【 】月【 】日
1-1-4
重大事项提示
一、 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的
承诺
本次发行前公司总股本为 8,250 万股，本次拟公开发行 2,750 万股人民币普
通股，发行后总股本为 11,000 万股，上述股份全部为流通股。本次发行前的公
司股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺。
发行人控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、韦嘉、瞿建新、瞿佩君承
诺：自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不
通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本
次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票， 也不会促使或者同意开能环保
回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。
发行人除瞿建国、瞿建新、韦嘉、高森投资、瞿佩君外的其他股东承诺：自
开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， 本承诺人将不通过包括
但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前
所持有或者实际持有的开能环保的股票， 也不会促使或者同意开能环保回购部分
或者全部本承诺人所持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品
彪、周忆祥、瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担任上海销售公司
业务副总经理的股东瞿建新分别承诺： 本承诺人在任职期间每年转让的股份不超
过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承
诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的， 自申报离职之日起十
二个月内不转让其直接持有的公司股份。
瞿建国、杨焕凤承诺：本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在
上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等
任何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使
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或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。在上述限售期
满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份
不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五， 离职后
半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。
二、滚存未分配利润分配方案
根据发行人 2011 年 2 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《关于
上海开能环保设备股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上
市前公司滚存未分配利润分配方案的议案》，为维护公司新老股东的利益，公司
拟将首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前公司所形成的滚存利润，
由新股发行后的新老股东共享。
三、特别风险提示
1、市场竞争加剧的风险
鉴于中国人居水处理设备行业存在的巨大的潜在市场和良好的发展势头， 国
外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入该市场。行业参与者不断增
加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。虽然开能环保作
为市场先入者已经在全屋水处理设备、多路控制阀、复合材料压力容器等产品的
研发与制造方面具备了领先的地位， 但若公司不能凭借其所积累的优势在国内市
场进一步扩大全屋水处理设备在终端消费者市场的份额， 则公司产品的销售增长
将会受到影响。
2、消费者认知度不高的风险
国内人居水处理设备行业是一个新兴行业，还未能获得消费者的广泛认知，
行业内竞争还不规范，也一定程度上影响了消费者对该行业的认知和信任。
国内消费者目前仍主要关注饮水的安全和健康， 对于生活用水与饮水同等重
要的意识尚未完全建立， 对于保障家庭全方位用水安全和健康的全屋净水设备的
消费观念尚未广泛形成。目前，国内消费的人居水处理设备仍以小型的终端水处
理设备为主。
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尽管上述数据同时也说明国内全屋水处理设备行业具有较大的发展潜力， 但
是公司的主要产品为全屋水处理设备， 若消费者对该类设备的认知度仍然未有较
大提高，则行业内全屋水处理设备生产企业的发展将受到一定的制约，公司的销
售收入和盈利水平也将受到不利的影响。
请投资者认真阅读本招股说明书之第四节“风险因素”的全部内容。
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目 录
第一节 释 义 .................................................. 11
第二节 概览 ....................................................... 16
一、 发行人简介 ......................................................................................................... 16
二、 控股股东和实际控制人简介............................................................................ 21
三、 发行人主要财务数据及主要财务指标........................................................... 22
四、 本次发行情况 ..................................................................................................... 23
五、募集资金用途....................................................................................................... 24
第三节 本次发行概况 ............................................... 25
一、发行人简介........................................................................................................... 25
二、本次发行的基本情况.......................................................................................... 25
三、本次发行的相关当事人...................................................................................... 26
四、本次发行相关事项.............................................................................................. 28
五、本次发行上市的重要日期.................................................................................. 28
第四节 风险因素 .................................................. 29
一、 市场风险........
