股票代码：300268.SZ 股票简称：佳沃股份 上市地点：深圳证券交易所
佳沃农业开发股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
交易对方 住所及通讯地址
InversionesASF AvenidaPresidenteRiesco5711,Office1603,Las
Limitada Condes
Asesoríase AvenidaPresidenteRiesco5711,Office1603,Las
InversionesBenjamín Condes
S.A.
InversionesRuiseñor AvenidaPresidenteRiesco5711,Office1603,Las
DosLimitada Condes
InversionesArlequín AvenidaPresidenteRiesco5711,Suite1603,Las
DosLimitada Condes
AustralisSeafoods --
S.A.剩余公众股东
独立财务顾问
二〇一九年四月
目录
目录...............................................................1
释义...............................................................3
公司声明...........................................................7
联合投资方声明.....................................................8
交易对方声明.......................................................9
中介机构声明......................................................10
重大事项提示......................................................11
一、本次交易方案概述........................................... 11
二、本次交易的支付方式及资金来源............................... 14
三、本次交易构成重大资产重组.................................. 14
四、本次交易不构成关联交易.................................... 15
五、本次交易不构成重组上市.................................... 15
六、本次交易的估值及作价情况.................................. 15
七、本次交易的标的资产审计情况说明............................ 17
八、本次交易决策过程和批准情况................................ 18
九、本次交易对上市公司的影响.................................. 19
十、本次交易相关方所做出的重要承诺............................ 21
十一、上市公司控股股东关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股东、
全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划.................................................. 32
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排...................... 32
十三、独立财务顾问拥有保荐机构资格............................ 36
十四、其他.................................................... 36
重大风险提示......................................................37
一、本次交易相关风险.......................................... 37
二、标的公司的经营风险........................................ 43
三、其他风险.................................................. 46
第一节本次交易概况...............................................48
一、本次交易的背景和目的...................................... 48
二、本次交易决策过程和批准情况................................ 52
三、本次交易的具体方案........................................ 54
四、本次交易的支付方式及资金来源.............................. 57
五、本次交易构成重大资产重组.................................. 58
六、本次交易不构成关联交易.................................... 58
七、本次交易不构成重组上市.................................... 58
八、本次交易的估值及作价情况.................................. 59
九、本次交易的标的资产审计情况说明............................ 60
十、本次重组对上市公司的影响.................................. 61
释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义
公司/本公司/上市公司/ 指 佳沃农业开发股份有限公司
佳沃股份
交易对方 指 本次要约收购的潜在对象，即AustralisSeafoodsS.A.的全
体股东
InversionesASFLimitada、AsesoríaseInversiones
BenjamínS.A.、InversionesRuiseñorDosLimitada及
主要交易对方、卖方 指 InversionesArlequínDosLimitada，实际控制人为伊西多
罗·基洛加·M（IsidoroQuirogaMoreno）先生，间接控制标
的公司约95.26%的股权
标的公司/目标公司/交
易标的/Australis 指 AustralisSeafoodsS.A.，一家注册在智利圣地亚哥并在圣
SeafoodsS.A./Australis 地亚哥证券交易所上市的公众公司
Seafoods/Australis
公司拟通过全资子公司佳沃臻诚联合苍原投资通过收购或
者新设方式共同投资持有智利控股公司100%的股权，佳
本次重大资产购买/ 沃股份拥有控股权，该公司下设智利全资子公司智利收购
本次收购/本次交易/本 指 公司。本次要约收购的要约人为智利收购公司，由佳沃臻
次重组 诚和苍原投资间接持有。智利收购公司拟采用现金对价通
过全面要约方式收购标的公司至少约95.26%，至多100%
的已发行股份
佳沃集团 指 佳沃集团有限公司，系佳沃股份控股股东
联想控股 指 联想控股股份有限公司，系佳沃股份实际控制人
万福生科 指 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司，佳沃农业开发
股份有限公司前身
沃之鲜 指 浙江沃之鲜进出口有限公司
国星股份 指 青岛国星食品股份有限公司
佳沃臻诚、买方 指 北京佳沃臻诚科技有限公司
丝路基金 指 丝路基金有限责任公司
苍原投资 指 苍原投资有限责任公司
智利控股公司系一家根据智利法律设立并注册的公司，拟
智利控股公司 指 在获得所需的监管审批后由佳沃臻诚和苍原投资共同出
资，以新设或并购方式设立，公司名称待定
智利收购公司系一家根据智利法律设立并注册的公司，拟
智利收购公司 指 作为智利控股公司的全资子公司，以新设或并购方式设立，
公司名称待定
SPA/股份购买协议 指 佳沃臻诚于2019年2月28日与AustralisSeafoodsS.A.之
主要股东签署的《股份购买协议》
草案/重组报告书 指 《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）》
本报告书摘要 指 《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
