江苏通光电子线缆股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二 〇二三年七月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张 忠 张 强 雷建设
徐 军 毛庆传 李成榕
刘志耕
江苏通光电子线缆股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：93,301,435 股
2、发行价格：8.36 元/股
3、募集资金总额：人民币 779,999,996.60 元
4、募集资金净额：人民币 769,436,550.30 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：93,301,435 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 19 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并
上市之日起 6 个月内不得转让，自 2023 年 7 月 19 日起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
上市公司全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8
一、发行股票类型和面值......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、发行时间......14
四、发行方式......14
五、发行数量......14
六、发行价格......14
七、募集资金和发行费用...... 15
八、募集资金到账及验资情况......15
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......16
十、新增股份登记情况...... 16
十一、发行对象认购股份情况......16
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见 ...... 27
十三、发行人律师的合规性结论意见......28
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 29
一、新增股份上市批准情况 ...... 29
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 29
三、新增股份的上市时间...... 29
四、新增股份的限售安排...... 29
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 30
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......30
二、股本结构变动情况...... 31
三、本次发行对公司的影响 ...... 32
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......33
第五节 财务会计信息分析 ...... 34
一、报告期内主要财务数据 ...... 34
二、管理层讨论与分析...... 36
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 38
一、发行人......38
二、保荐人（主承销商）...... 38
三、发行人律师事务所...... 38
四、审计机构......39
五、验资机构......39
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......40
第八节 其他重要事项 ...... 42
第九节 备查文件...... 43
一、备查文件......43
二、查询地点......43
三、查询时间......44
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/发行人/通光线缆 指 江苏通光电子线缆股份有限公司
公司章程 指 《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 江苏通光电子线缆股份有限公司2022年度向特定对象
行 发行 A股股票
本上市公告书 指 江苏通光电子线缆股份有限公司2022年度向特定对象
发行 A股股票上市公告书
通光集团 指 通光集团有限公司
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、大成律师 指 北京大成律师事务所
审计机构、发行人会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司
公司英文名称 Jiangsu TongguangElectronic Wire and Cable Co.,Ltd.
法定代表人 张忠
住所 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号
办公地址 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号
邮编 226103
发行前注册资本 364,978,084 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 通光线缆
股票代码 300265
成立日期 2002 年 1 月 29 日
上市日期 2011 年 9 月 16 日
统一社会信用代码 91320600732524934W
所属行业 C3831 电线、电缆、光缆及电工器材制造
生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、电子线缆、光纤光缆；
光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售
经营范围 和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会秘书 姜独松
联系电话 0513-82263991
联系传真 0513-82105111
互联网网址 www.tgjt.cn
电子邮箱 cwb@tgjt.cn
第二节 本次新增股份发行情况
一 、 发行股票 类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二 、 本次发行 履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
1、2022 年 5 月 18 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》等与发行人 2022年度向特定对象发行股票的相关议案，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 9 月 30 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，该次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决，会议审议通过了上述与发行人2022 年度向特定对象发行股票有关的议案。
3、2023 年 2 月 9 日，发行人召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期涉及的自动延期条款作了相应调整，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
4、2023 年 2 月 27 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，该次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决，会议审议通过了上述调整议
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