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300265 深市 通光线缆


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通光线缆:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

公告日期:2011-09-15

     江苏通光电子线缆股份有限公司
Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable CO.,Ltd

        (江苏省海门市海门镇渤海路 169 号)



首次公开发行股票并在创业板上市

                            之

                   上市公告书



                 保荐机构(主承销商)



       (深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层)

                       二〇一一年九月
江苏通光电子线缆股份有限公司                                           上市公告书



                     江苏通光电子线缆股份有限公司
         首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

              保荐机构(主承销商):世纪证券有限责任公司

                               第一节 重要声明与提示

     江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、
或“通光线缆”)股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素,审慎做出投资决定。

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。

     证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有
关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮
资 讯 网 站 ( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

     本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

     (一)发行人控股股东通光集团承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行
的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的
股份。

     (二)发行人实际控制人张强先生及其关联人张忠先生承诺:自本公司股票
上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司
公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公
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江苏通光电子线缆股份有限公司                                    上市公告书



开发行股票前已发行的股份。

       (三)发行人股东张钟女士承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的
股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股
份。

       (四)发行人股东曹卫兵先生承诺:自本公司股票上市之日起二十四个月内,
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的
股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股
份。

       (五)发行人董事、高级管理人员江勇卫先生、薛万健先生、丁国锋先生承
诺:自本公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间
接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

       (六)发行人董事、高级管理人员张强先生、张忠先生、曹卫兵先生、江勇
卫先生、薛万健先生、丁国锋先生承诺:上述锁定期届满后,在本人任职期间,
每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股
份总数的 25%,离职后半年内不转让直接或间接持有的发行人股份;离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接
持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。




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江苏通光电子线缆股份有限公司                                    上市公告书




                               第二节 股票上市情况

       一、公司股票发行上市审批情况

       本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月修订)》编制而成,旨在向投资者提供有
关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1350 号文核准,本公司首次公
开发行 3,500 万股的人民币普通股股票。本次发行采用网下向股票配售对象询价
配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下向配售对象配
售数量为 690 万股,占本次发行总量的 19.71%;网上向社会公众投资者定价发
行数量为 2,810 万股,占本次发行总量的 80.29%。发行价格为 14.38 元/股。

       经深圳证券交易所《关于江苏通光电子线缆股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》(深证上[2011]286 号)同意,本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“通光线缆”,股票代码“300265”;
其中本次公开发行中网上定价发行的 2,810 万股股票将于 2011 年 9 月 16 日起上
市交易。

       本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
站 ( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内
容。

       二、股票上市的相关信息

       (一)上市地点:深圳证券交易所

       (二)上市时间:2011 年 9 月 16 日

       (三)股票简称:通光线缆

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江苏通光电子线缆股份有限公司                                            上市公告书



       (四)股票代码:300265

       (五)首次公开发行后总股本:13,500 万股

       (六)首次公开发行股票增加的股份:3,500 万股

       (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据《公司法》的有关规
定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
不得转让。

       (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺,详见本上市公告书“第一节
重要声明与提示”。

       (九)本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配
售获配股票的 690 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

       (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行
的 2,810 万股无流通限制及锁定安排。

       (十一)公司股份可上市交易日期:

                                     持股数量    占发行后总    可上市交易日期(非交
    项目                 股东
                                     (万股)     股本比例         易日顺延)

                通光集团有限公司      7,450.00        55.19%       2014 年 9 月 16 日
首次公开发
                张钟                  2,500.00        18.52%       2014 年 9 月 16 日
行前已发行
                曹卫兵                   50.00         0.37%       2013 年 9 月 16 日
股份
                小计                 10,000.00        74.07%                    ——

                网下配售的股份          690.00         5.11%      2011 年 12 月 16 日
首次公开发
                网上发行的股份        2,810.00        20.81%       2011 年 9 月 16 日
行的股份
                小计                  3,500.00        25.93%                    ——

                合计                 13,500.00          100%                    ——

       注:本表列出的数据可能因四舍五入原因而与本表中所列示的相关单项数据直接相加之

和在尾数上略有差异。

       (十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

       (十三)上市保荐机构:世纪证券有限责任公司
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江苏通光电子线缆股份有限公司                                                上市公告书



                     第三节 发行人、股东和实际控制人情况

     一、发行人基本情况

     1、公司名称:江苏通光电子线缆股份有限公司

     2、英文名称:Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co.,Ltd

     3、注册资本:10,000 万元(本次发行前);13,500 万元(本次发行后)

     4、法定代表人:张强

     5、有限公司成立时间: