证券代码：300258 证券简称：精锻科技
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二〇年十一月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：76,770,753 股
2、发行价格：13.13 元/股
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 76,770,753 股，将于 2020 年 11 月 26 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行中，公司控股股东江苏大洋投资有限公司认购的股份自本次新增股份上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
目录
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......7
（一）发行股票类型及面值......7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......7
（三）发行时间 ...... 12
（四）发行方式 ...... 12
（五）发行数量 ...... 12
（六）发行价格 ...... 12
（七）募集资金和发行费用...... 13
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
（十）新增股份登记托管情况 ...... 14
（十一）发行对象情况...... 14
1、发行对象基本情况...... 14
2、发行对象与发行人关联关系...... 20
3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说
明...... 21
4、发行对象的认购资金来源...... 21
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
第二节 本次新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市时间 ...... 23
四、新增股份的限售安排 ...... 23
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 24
一、本次发行前后股东情况...... 24
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... ...... ...... 24
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 25
（一）合并资产负债表主要数据...... 25
（二）合并利润表主要数据...... 26
（三）合并现金流量表主要数据...... 26
（四）主要财务指标 ...... 26
（五）管理层讨论与分析 ...... 27
1、资产负债整体状况分析...... 27
2、偿债能力分析...... 27
3、盈利能力分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
（一）保荐机构（主承销商） ...... ...... ...... 28
（二）发行人律师事务所 ...... 28
（三）审计验资机构 ...... 28
六、保荐机构的上市推荐意见 ...... 29
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 29
七、其他重要事项...... 29
八、备查文件...... 29
（一）备查文件 ...... 29
（二）查阅地点、时间...... 30
1、发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司...... 30
2、保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司...... 30
3、查阅时间...... 30
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
精锻科技/公司/本公司 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司
/上市公司/发行人
大洋投资/控股股东 指 江苏大洋投资有限公司
本次发行/本次向特定 江苏太平洋精锻科技股份有限公司本次向特定对象发行 股
对象发行/本次向特定 指 A
对象发行股票 股票的行为
安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司
（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
英文名称：JIANGSUPACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD.
上市日期：2011 年 8 月 26 日
成立日期：1992 年 12 月 9 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：精锻科技
股票代码：300258.SZ
法定代表人：夏汉关
董事会秘书：董义
发行前注册资本：40,500 万元
社会统一信用代码：91321200608812146K
注册地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道 91 号
注册地址的邮政编码：225500
办公地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号
办公地址的邮政编码：225500
联系电话：0523-80512658、0523-80512699
传真号码：0523-80512000
公司网址：www.ppforging.com
电子邮箱：ppf@ppforging.com
经营范围：精密锻件、精密冲压件、成品齿轮、精密模具、差速器总成和离合器总成及其零件的设计、制造、销售；精锻、精冲工艺 CAD/CAE/CAM 系统研发；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
发行人于 2020 年 4 月17 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<公司2020 年度非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《未来三年股东回报规划（2020 年度-2022 年度）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会，采用现场表决和网络
投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
发行人于 2020 年 8 月17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，明确控股股东大洋投资参与认购金额区间范围。
发行人于 2020 年 10 月8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司 2020 年度
向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行的监管部门注册过程
2020 年 8 月 12 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏太平
洋精锻科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（审核函[2020]020124 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 28 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意江苏太平洋精
锻科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2328 号），同意发行人向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年1
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