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精锻科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-08-19

       江苏太平洋精锻科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市
         网下摇号中签及配售结果公告


          保荐人(主承销商):


                                 重要提示


    1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发
行不超过2,500万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235号文核准。
    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司(以
下简称“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)协商确定本次发行价格为25.00
元/股,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%。
    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。
    4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年8月17日(T日)结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公
司验资。远闻(上海)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了
专项法律意见书。
    5、根据2011年8月16日(T-1日)公布的《江苏太平洋精锻科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本
公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。




                                    1
           一、网下申购及缴款情况
           根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,保荐人
       (主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购
       的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有
       效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
           经核查确认,在初步询价中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对
       象共34个,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金
       为307,500万元,有效申购数量为12,300万股。
           二、网下配号及摇号中签情况
           本次网下发行共配号123个,起始号码为001,截止号码为123。发行人和保
       荐人(主承销商)于2011年8月18日(T+1)上午在深圳市红荔路上步工业区10
       栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
       公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行
       公告》,本次网下发行共计摇出5个号码,中签号码为:
           015、115、040、065、090。
           三、网下申购获配情况
           本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股,获配的配售对象为5
       家,有效申购获得配售的比例为4.06504065%,认购倍数为24.60倍,最终向配售
       对象配售股数为500万股。
           根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
                                                                 有效申
                                                                            获配股数
序号         询价对象名称               配售对象名称             购股数
                                                                            (万股)
                                                                 (万股)

                               浙商金惠3号集合资产管理计划(网       400         100
 1      浙商证券有限责任公司
                               下配售资格截至2015年11月31日)

                               富国天惠精选成长混合型证券投资        500         100
 2      富国基金管理有限公司
                               基金(LOF)

 3      富国基金管理有限公司   富国天利增长债券投资基金              500         100

 4      景顺长城基金管理有限   景顺长城内需增长贰号股票型证券        500         100



                                             2
         公司                     投资基金

                                  银华核心价值优选股票型证券投资         400       100
 5       银华基金管理有限公司
                                  基金

合计                                                                   2,300       500

       注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的

       最终配售数量。

          2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

       及时与保荐人(主承销商)联系。

           四、网下发行的报价情况
           本次发行网下全部配售对象的报价明细如下:
序                                                                     申报价格   申报数量
                询价对象名称                  配售对象名称
号                                                                     (元)     (万股)
 1     银华基金管理有限公司         银华富裕主题股票型证券投资基金       29.00           400
                                    银华核心价值优选股票型证券投资基
 2     银华基金管理有限公司                                              28.00           400
                                    金
 3     航天科工财务有限责任公司     航天科工财务有限责任公司自营账户     27.00           500
 4     银华基金管理有限公司         银华保本增值证券投资基金             26.80           400
 5     银华基金管理有限公司         银华信用双利债券型证券投资基金       26.80           400
 6     银华基金管理有限公司         银华信用债券型证券投资基金           26.80           400
 7     银华基金管理有限公司         银华优质增长股票型证券投资基金       26.80           100
 8     银华基金管理有限公司         银华增强收益债券型证券投资基金       26.80           400
                                    工银瑞信信用添利债券型证券投资基
 9     工银瑞信基金管理有限公司                                          26.50           500
                                    金
                                    工银瑞信增强收益债券型证券投资基
10     工银瑞信基金管理有限公司                                          26.50           500
                                    金
11     南方基金管理有限公司         南方广利回报债券型证券投资基金       26.00           400
12     易方达基金管理有限公司       易方达岁丰添利债券型证券投资基金     26.00           300
13     易方达基金管理有限公司       易方达增强回报债券型证券投资基金     26.00           300
                                    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基
14     景顺长城基金管理有限公司                                          25.80           500
                                    金
                                    景顺长城内需增长贰号股票型证券投
15     景顺长城基金管理有限公司                                          25.80           500
                                    资基金
                                    景顺长城内需增长开放式证券投资基
16     景顺长城基金管理有限公司                                          25.80           300
                                    金
17     德意志银行                   德意志银行—QFII 投资账户            25.50           500