证券代码：300258 证券简称：精锻科技
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况
报告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（ 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二〇年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
_________________ _________________ _______________
夏汉关 黄静 周稳龙
_________________ _________________ _______________
朱正斌 郭民 谢谈
_________________
王长明
监事：
_________________ _________________ _______________
任德君 钱后刚 沙光荣
非董事高级管理人员：
_________________ _________________ _______________
赵红军 董义 林爱兰
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序 ......5
二、本次发行概要 ......7
三、本次发行的发行对象情况 ......12
四、本次发行相关机构情况 ......22
第二节 发行前后相关情况对比 ......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......24
二、本次发行对公司的影响 ......25第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......28
第五节 有关中介机构的声明 ......29
保荐机构（主承销商）声明 ......29
发行人律师声明......30
审计机构声明......31
验资机构声明......32
第六节 备查文件 ......33
一、备查文件......33
二、查阅地点、时间 ......33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
精锻科技/公司/本公司 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司
/上市公司/发行人
大洋投资/控股股东 指 江苏大洋投资有限公司
本次发行/本次向特定 江苏太平洋精锻科技股份有限公司本次向特定对象发行 股
对象发行/本次向特定 指 A
对象发行股票 股票的行为
安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司
（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、发行人于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《未来三年股东回报规划（2020 年度-2022 年度）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开2019 年度股东大会的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
2、发行人于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，明确控股股东大洋投资参与认购金额区间范围。
3、发行人于 2020 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司 2020年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会，采用现场表决和网络
投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 8 月 12 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于江苏太平洋精锻科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（审核函[2020]020124 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 9 月 28 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意江苏太平
洋精锻科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2328 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2020 年 11 月 6 日， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告
（致同验字（2020）第 110ZC00416 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 6 日 12:00
止，保荐机构（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到 22 名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 1,007,999,986.89 元（壹拾亿零柒佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾陆元捌角玖分）。
2020 年 11 月 6 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2020 年 11 月 7 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（致
同验字（2020）第 110ZC00415 号），经审验，截至 2020 年 11 月 7 日止，精锻
科技本次向特定对象发行股票总数量为 76,770,753 股，发行价格为 13.13 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,007,999,986.89 元（大写：壹拾亿零柒佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾陆元捌角玖分），扣除本次发行费用人民币 16,792,557.25 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 991,207,429.64 元，其中计入股本人民币 76,770,753.00 元，计入资本公积人民币 914,436,676.64 元。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 76,770,753
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日即 2020 年 10 月 29 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于12.98 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.13元/股，与发行底价的比率为 101.16%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,007,999,986.89 元，扣除不含税发行费用人民
币 16,792,557.25 元，募集资金净额为人民币 991,207,429.64 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 13.13 元/股，发行股数76,770,753 股，募集资金总额 1,007,999,986.89 元。
本次发行对象最终确定为 22 家，本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称
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