证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-132
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于以股权收购和增资方式取得武汉钧恒部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）于2017年9月6日与武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）、王德丰签订《关于武汉钧恒科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），永力科技和王德丰分别将其持有武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”或“标的公司”）7.9%的股权和12.95%的股权（以下合称“标的股权”）作价1185万元人民币（下同）与1942.5万元的价格转让给金信诺，同时，金信诺与武汉钧恒及其原股东永力科技、彭开盛、刘鹏、陈照华签订《关于武汉钧恒科技有限公司的增资协议书》（以下简称“增资协议书”），协议约定金信诺向武汉钧恒缴付3000万元，其中200万元作为新增资本，2800万元作为资本公积金。
本次股权收购与增资前，武汉钧恒的注册资本为1000万元，其股东永力科技、彭开盛、陈照华、刘鹏、王德丰分别持有25.90%、44.67%、10%、6.48%和12.95%的股权。本次股权收购与增资完成后，武汉钧恒的注册资本为1200万元，金信诺的持股比例为34.04%，永力科技的持股比例为15%，彭开盛的持股比例为37.23%，陈照华的持股比例为8.33%，刘鹏的持股比例为5.4%。金信诺本次股权收购与增资所使用的资金均为自有资金。
（二）审议决策情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次股权收购与增资交易的批准权限在金信诺总经理审批权限范围内，无需提交金信诺董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，交易对方均为金信诺的非关联方，不存在重大交易风险，不存在金信诺高层人事变动计划或安排，不存在金信诺对交易对方的利益倾斜，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未改变金信诺的主营范围。
二、交易对方的基本情况
（一）股权收购交易对方的基本情况
1.转让方：武汉永力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91420100724676874A
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：冯佐祥
注册资本：5400万元人民币
成立日期：2000年9月29日
住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号
经营范围：电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研制开发、生产、销售；充电机及配件销售；输配电及控制设备、仪器仪表、电工器材、电池、雷达及配套设备、光电光伏设备及组件、微电子、电子元器件及组件研制开发、生产、销售；产品试验、安装、维修；产品设计、技术服务、技术检测、技术推广；机械加工；五金交电、电子元器件销售；其他机械设备及电子产品销售；企业管理咨询、投资咨询、营销策划、信息咨询、顾问服务；仓储服务（不含危险品、易燃易爆品）；会展服务；房屋及设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
2.转让方：王德丰
身份证号码：4201061963******
住址：武汉市硚口区解放大道******
股权转让中有优先受让权的其他股东均以明示方式表示放弃优先受让权，标的股权不涉及权属争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移。
（二）增资交易各方的基本情况
1.原股东：彭开盛
身份证号码：4201021976******
住址：武汉市江岸区台北三村******
2.原股东：刘鹏
身份证号码：4223241982******
住址：武汉市洪山区华工园路******
3.原股东：陈照华
身份证号码：37242119771******
住址：武汉市洪山区珞喻路******
4.原股东：武汉永力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91420100724676874A
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：冯佐祥
注册资本：5400万元人民币
成立日期：2000年9月29日
住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号
经营范围：电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研制开发、生产、销售；充电机及配件销售；输配电及控制设备、仪器仪表、电工器材、电池、雷达及配套设备、光电光伏设备及组件、微电子、电子元器件及组件研制开发、生产、销售；产品试验、安装、维修；产品设计、技术服务、技术检测、技术推广；机械加工；五金交电、电子元器件销售；其他机械设备及电子产品销售；企业管理咨询、投资咨询、营销策划、信息咨询、顾问服务；仓储服务（不含危险品、易燃易爆品）；会展服务；房屋及设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
三、交易标的基本情况
（一）武汉钧恒的基本信息
公司名称：武汉钧恒科技有限公司
统一社会信用代码：9142010005200621X4
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭开盛
注册资本：1000万元人民币
成立期限：2012年8月7日
住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号永力产业园一楼
经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
（二）股权结构
本次股权收购与增资前，武汉钧恒的注册资本为1000万元，股权结构如下： 股东 持股比例（%）
王德丰 12.95
陈照华 10.00
刘鹏 6.48
彭开盛 44.67
永力科技 25.90
本次股权收购与增资后，武汉钧恒的注册资本为1200万元，股权结构如下： 股东 持股比例（%）
金信诺 34.04
陈照华 8.33
刘鹏 5.40
彭开盛 37.23
永力科技 15.00
（三）主要财务数据
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“中汇会审[2017]4671号”的审计报告，武汉钧恒主要财务数据如下：
单位：元
项目 2017年5月31日 2016年12月31日
资产总额 34,174,914.72 32,247,499.86
负债总额 20,710,897.45 18,513,206.36
净资产 13,464,017.27 13,734,293.50
营业收入 10,646,030.81 22,160,845.21
净利润 79,697.37 2,383,891.26
四、交易协议的主要内容
（一）股权转让协议
转让方：武汉永力科技股份有限公司、王德丰
受让方：深圳金信诺高新技术股份有限公司
标的公司：武汉钧恒科技有限公司
1.股权转让
1.1 永力科技和王德丰同意按照本协议约定的条款和条件分别将其持有标
的公司7.9%的股权和12.95%的股权（以下合称“标的股权”）以1185万元及1942.5万元的价格转让给受让方，受让方同意根据本协议约定的条款和条件受让转让方持有的标的股权。
1.2 王德丰尚需向标的公司缴纳出资款95.5万元的出资义务由其继续履行。
1.3 本协议所述股权转让完成后，股东及股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 股权比例（%）
1 永力科技 180 18.00
2 彭开盛 446.7 44.67
3 陈照华 100 10.00
4 刘鹏 64.8 6.48
5 金信诺 208.5 20.85
合计 1000 100
2.股权转让款及支付
2.1各方同意，本协议项下标的股权的转让价款为3127.5万元（以下简称
