上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公司”）本次配股方案获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，将以现金方式全额认配上海钢联2018年度配股之可认配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：上海钢联
股票代码：300226
上市地：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的发行种类、面值、发行数量
照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价原则、方式及预计募集资金量（含发行费用）
1、定价原则
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人（主承销商）协商确定的原则。
2、定价方式
本次配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定。具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
3、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币79,000.00万元。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（七）承销方式
本次配股采用代销方式承销。
（八）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（九）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
（十）本次发行的批准
本次配股发行方案已经公司第四届董事会第十二次会议及公司2017年度股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十八次会议修订。本次发行尚须报中国证监会核准。
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、本次募集资金运用必要性和可行性分析
（一）必要性分析
1、产业政策支持行业发展
近年来，伴随着我国B2B垂直电商的快速崛起，B2B已深入到钢铁、煤炭、工业品、农产品及化工等传统大宗商品领域中。为了鼓励相关行业发展，我国出台了一系列行业鼓励政策，包括《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》及《电子商务发展“十三五”发展规划》等。
相关政策鼓励能源、化工、钢铁、电子、轻纺、医药等行业企业，积极利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率，引导传统商贸流通企业与电子商务企业整合资源。同时，相关政策还提出电子商务服务经济增长和社会发展的双重目标，确立了2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元和相关从业者5,000万人三个发展指标。相关产业政策的出台为行业发展提供了强有力的政策保障。
2、做大做强主营业务，提升公司竞争力
数据的传播范围和影响力，进一步提升公司数据质量。
（2）增强技术实力
随着信息技术手段的不断发展，大宗商品行业数据的交互方式发生了显著的变化。移动端平台能够方便用户随时随地获得关键信息，而数据终端产品能够体系化、图形化地显示行业运行状况，传统的网页平台已越来越难以满足客户日趋多样化的需求，市场对公司产品开发和技术升级提出了更高的要求。
本次募投项目的实施将充分利用公司现有技术队伍，紧跟当前技术发展方向，并引进人工智能等相关技术及高端技术人才，全面升级现有产品体系，加快移动端和数据终端产品的升级迭代，增强技术实力。
（3）优化营销能力
我国诸多品种大宗商品的产能和需求都处于全球顶尖行列，大宗商品资讯和大数据具有广泛的消费群体。同时，由于中国大宗商品行业运行情况对全球经济有着巨大影响，越来越多的企业和投资机构掌握真实、及时的中国大宗商品商业信息的需求愈发强烈。公司现有营销网络及服务体系已不能满足销售与服务的需求，未能充分覆盖大宗商品终端消费群体及金融投资机构。
本次募投项目的实施，将加强公司国内分支机构的建设，提升公司的影响力。
（4）突出品牌价值
（二）可行性分析
1、顺应行业发展趋势
随着中国电子商务市场的不断发展壮大，大宗商品电子商务的重要程度逐步得到认识，资讯、数据及相关服务和软件的价值进一步体现，市场上对各种资讯产品的需求迅猛增加，行业市场空间巨大。
同时，钢铁电商行业目前已进入高速发展期，钢贸产业链各环节的企业都已经参与其中。易观智库《中国电子商务B2B市场年度分析》（2017年）预测，钢铁电商将在2020年左右进入应用成熟期。目前，部分钢铁B2B电商已经形成了较为成熟商业模式，且由于钢铁行业属于资金密集型行业，未来充足的资金是钢铁电商企业发展壮大的重要前提。因此，公司需要通过资本市场募集资金，提升公司整体实力，抓住行业发展的历史性机遇，为长远发展打下基础。
2、公司在相关行业的优势沉淀
公司深耕钢铁及相关领域大宗商品资讯市场多年，拥有丰富的行业经验与积累，为公司募投项目的实施提供了可靠保证。
（1）公司拥有庞大的用户规模
优质的客户资源是公司快速成长的重要基础。作为中国最早提供互联网大宗
公司管理团队专注于大宗商品行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。研发团队拥有一套高效、科学的软件开发方法和质量管理体系，具备丰富的研发经验以及较强的产品开发和技术支持能力，并在电子商务技术、数据采集和研究方法论方面拥有多项自主技术。
（3）公司拥有完善的技术体系
作为大宗商品业内领先企业，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括互联网意向用户搜索、用户行为大数据分析、终端用户服务体系（用户登录流程）、行情信息传输安全机制、信息存盘后的安全机制、关键代码动态获取机制、客户互联网多媒体信息服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程，能够快速、高效地响应用户的最新需求，推动公司服务质量的提升。
五、本次募集资金运用具体分析
（一）大宗商品资讯与大数据业务升级项目
1、项目建设内容概要
人员数量，重点进行大数据挖掘工作，对数据反映的市场情况及未来走势进行研判，为金融机构等客户提供数据分析、一手市场信息反馈等更高附加值的服务，进一步提高数据价值。
（2）用户服务网络体系建立
客户服务能力是业务拓展的关键。为进一步拓展客户服务范围，加快响应速度，本项目拟在北京、唐山及深圳等具备丰富大宗商品产业资源或金融投资机构的国内城市设立办事处，重点发挥客户服务及业务营销职能，扩大公司在国内市场的影响力。
（3）信息服务系统及产品优化
信息服务系统是业务运营的关键支撑，直接影响着用户体验。本项目拟基于公司未来长远发展战略规划与业务发展的实际需要，全面升级公司现有的IT系统及终端产品，分别包括前端网站、移动端APP、数据终端产品及后台管理系统等。具体升级模块包括：
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