证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-030
上海钢联电子商务股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）承诺在上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公司”）本次配股方案获得公司2017年度股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，将以现金方式全额认配上海钢联2018年度配股之可认配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：上海钢联
股票代码：300226
上市地：深圳证券交易所
（二）本次证券发行的发行种类、面值、发行数量
1、证券种类
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
2、证券面值
每股面值为人民币1.00元。
3、发行数量
本次配股按每10股配售3股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请
股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为
基数确定。若以公司2017年12月31日的总股本159,228,300股计算，则可配售
数量共计47,768,490股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（三）定价原则、方式及预计募集资金量（含发行费用）
1、定价原则
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循董事会和保荐人（主承销商）协商确定的原则。
2、定价方式
本次配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定。具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
3、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股募集资金总额不超过人民币120,000.00万元。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
2、发行对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（五）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（六）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（七）承销方式
本次配股采用代销方式承销。
（八）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（九）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
（十）本次发行的批准
本次配股发行方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2017年度股东大会审议，并须报中国证监会核准。
三、本次配股发行的募集资金用途
本次配股募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额
1 大宗商品资讯与大数据业务升级项目 65,786.71 65,200.00
2 归还股东借款 54,800.00 54,800.00
合计 120,586.71 120,000.00
在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、本次募集资金运用必要性和可行性分析
（一）必要性分析
1、产业政策支持行业发展
近年来，伴随着我国B2B垂直电商的快速崛起，B2B已深入到钢铁、煤炭、
工业品、农产品及化工等传统大宗商品领域中。为了鼓励相关行业发展，我国出台了一系列行业鼓励政策，包括《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》及《电子商务发展“十三五”发展规划》等。
相关政策鼓励能源、化工、钢铁、电子、轻纺、医药等行业企业，积极利用电子商务平台优化采购、分销体系，提升企业经营效率，引导传统商贸流通企业与电子商务企业整合资源。同时，相关政策还提出电子商务服务经济增长和社会发展的双重目标，确立了2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元和相关从业者5,000万人三个发展指标。相关产业政策的出台为行业发展提供了强有力的政策保障。
2、做大做强主营业务，提升公司竞争力
公司拟通过本次募投项目的实施，在夯实黑色金属资讯领域优势的基础上，加大对有色金属及农产品领域的投入力度，实现公司竞争实力的综合性全面提升。
同时，公司将升级优化原有业务，向用户提供更加全面细致的数据信息，并通过升级数据终端、移动端APP等产品，不断丰富数据发布平台，通过扩编一线业务队伍，提升整体服务水平。具体如下：
（1）提升数据质量
近年来，我国大宗商品市场规模持续扩大，产品信息数量和种类快速增长，对普通企业来说，收集、分析如此海量的大宗商品资讯及数据难度较大。目前，我国大宗商品数据服务平台在品种覆盖、数据详实度、深度挖掘分析能力及更新及时性等方面仍有较大提升空间。
公司拟通过实施募投项目，招聘一批高水平研究人才，建立起科学高效的数据采集体系，构建更加精准的分析模型，实现对大宗商品信息的深度挖掘，扩大数据的传播范围和影响力，进一步提升公司数据质量。
（2）增强技术实力
随着信息技术手段的不断发展，大宗商品行业数据的交互方式发生了显着的变化。移动端平台能够方便用户随时随地获得关键信息，而数据终端产品能够体系化、图形化地显示行业运行状况，传统的网页平台已越来越难以满足客户日趋多样化的需求，市场对公司产品开发和技术升级提出了更高的要求。
本次募投项目的实施将充分利用公司现有技术队伍，紧跟当前技术发展方向，并引进人工智能等相关技术及高端技术人才，全面升级现有产品体系，加快移动端和数据终端产品的升级迭代，增强技术实力。
（3）优化营销能力
我国诸多品种大宗商品的产能和需求都处于全球顶尖行列，大宗商品资讯和大数据具有广泛的消费群体。同时，由于中国大宗商品行业运行情况对全球经济有着巨大影响，越来越多的国外企业和投资机构掌握真实、及时的中国大宗商品商业信息的需求愈发强烈。公司现有营销网络及服务体系已不能满足销售与服务的需求，未能充分覆盖大宗商品终端消费群体及金融投资机构。
本次募投项目的实施，将加强公司国内分支机构的建设，并在全球重要区域设立分支机构，全面推进国际业务的拓展，加强与国际机构的合作，提升公司在国内及全球范围内的影响力。
（4）突出品牌价值
品牌影响力是从事资讯和大数据业务的重要基础。企业要在激烈的竞争中居于有利的地位，就必须不断加强品牌建设力量，持续扩大品牌影响力。募投项目的实施将加强“Mysteel”在全国及重点城市媒体、门户网站、财经网站及网络社区上的传播力度，重点强化公司数据专业全面、服务灵活及时、技术创新、客观公正等方面在媒体上的传播，树立公司良好的品牌形象，提升品牌价值。
3、提高独立性，优化财务结构
近三年末，公司向控股股东兴业投资及董事长朱军红个人借入资金余额合计分别为57,800.00万元、55,300.00万元和54,800.00万元。在此期间，公司与上述关联方存在持续性的资金借入关联交易。上市公司需要通过其他融资渠道筹集资金，归还关联方上述借款，消除上述关联交易，提高上市公司独立性。同时，归还股东借款后，公司资产负债率等偿债能力指标将得以提高，公司财务结构得以优化。
（二）可行性分析
1、顺应行业发展趋势
随着中国电子商务市场的不断发展壮大，大宗商品电子商务的重要程度逐步得到认识，资讯、数据及相关服务和软件的价值进一步体现，市场上对各种资讯产品的需求迅猛增加，行业市场空间巨大。
同时，钢铁电商行业目前已进入高速发展期，钢贸产业链各环节的企业都已经参与其中。易观智库《中国电子商务B2B市场年度分析》（2017年）预测，钢铁电商将在2020年左右进入应用成熟期。目前，部分钢铁B2B电商已经形成了较为成熟商业模式，且由于钢铁行业属于资金密集型行业，未来充足的资金是钢铁电商企业发展壮大的重要前提。因此，公司需要通过资本市场募集资金，提升公司整体实力，抓住行业发展的历史性机遇，为长远发展打下基础。
2、公司在相关行业的优势沉淀
公司深耕钢铁及相关领域大宗商品资讯市场多年，拥有丰富的行业经验与积累，为公司募投项目的实施提供了可靠保证。
（1）公司拥有庞大的用户规模
优质的客户资源是公司快速成长的重要基础。作为中国最早提供互联网大宗商品商业信息服务的公司之一，公司在产业内及广大投资者中具有广泛的社会知名度及认
