烟台正海磁性材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过4,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]692号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以
下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为21.09
元/股，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配80万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年5月23日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资。大
成律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年5月20日公布的《烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出
即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
1
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，保荐人
（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购
的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有
效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的25个股票配售对象全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为217,648.80万元,有效
申购数量为10,320万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行共配号129个，起始号码为001，截止号码为129。发行人和保
荐人（主承销商）于2011年5月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持
了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本
次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：
081，001，101，021，121，041，061，025，125，075。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800万股，获配的配售对象为8
家，有效申购获得配售的比例为7.75193798%，认购倍数为12.90倍，最终向配售
对象配售股数为800万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序 有效申购数量 获配数量
配售对象名称
号 (万股) （万股）
1 海通证券股份有限公司-海通证券股份有限公司自营账户 80 80
2 中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户 400 80
3 江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 800 80
潞安集团财务有限公司-潞安集团财务有限公司自营投资
4 560 160
账户
国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投
5 320 80
资基金
江苏瑞华投资发展有限公司-江苏瑞华投资发展有限公司
6 800 80
自有资金投资账户
上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公司—福
7 800 160
建中行新股申购资金信托项目 3 期
洪城大厦（集团）股份有限公司-南昌洪城大厦股份有限
8 640 80
公司自有资金投资账户
2
合
4,400 800
计
注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次发行网下全部配售对象的报价明细如下：
序 申报价格 申报数量
询价对象名称 配售对象名称
号 （元） （万股）
1 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 29.40 80
潞安集团财务有限公司自营投资账
2 潞安集团财务有限公司 28.00 240
户
3 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 27.72 400
4 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 27.00 80
5 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 27.00 800
国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银稳定增利债券型证券投资
6 26.00 400
司 基金
潞安集团财务有限公司自营投资账
7 潞安集团财务有限公司 26.00 320
户
8 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 25.80 160
中国建银投资证券有限责 中国建银投资证券有限责任公司自
9 25.48 80
任公司 营账户
10 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 25.00 320
11 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 25.00 80
12 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 25.00 400
13 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 24.00 80
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公司自营账
14 24.00 800
司 户
15 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 23.52 240
南昌洪城大厦股份有限公 南昌洪城大厦股份有限公司自有资
16 23.50 320
司 金投资账户
江苏瑞华投资发展有限公 江苏瑞华投资发展有限公司自有资
17 23.11 800
司 金投资账户
上海证大投资管理有限公 联华国际信托有限公司－福建中行
18 23.10 800
司 新股申购资金信托项目 3 期
国联安信心增益债券型证券投资基
19 国联安
