烟台正海磁性材料股份有限公司
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
（住所：烟台经济技术开发区珠江路 22 号）
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
第一节重要声明与提示
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”
或“正海磁材”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的
投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（ www.cnstock.com）、 证 券 时 报 网 （ www.secutimes.com）、 中 国 资 本 证 券 网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份。
担任公司董事的秘波海、曲祝利及王庆凯承诺：在其任职期间内，每年减持
的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间
接持有的发行人股份。
本公司自然人股东郑坚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份。在其配偶张旖旎担任公司董事期间内，每年减持的股份数量不超过其
持有的发行人股份总数的25%，其配偶张旖旎离职后半年内不转让其持有的发行
1
人股份。
本上市公告书已披露2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。2010年度第一季度和2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2010
年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。
2
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在
向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]692号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票4,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为800万股，占
本次最终发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为3,200万
股，占本次发行总量的80%。发行价格为21.09元/股。
经深圳证券交易所《关于烟台正海磁性材料股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2011]162号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所上市，股票简称“正海磁材”，股票代码“300224”，其中，
网上定价发行的3,200万股股票将于2011年5月31日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复
的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年5月31日
3、股票简称：正海磁材
4、股票代码：300224
3
5、首次公开发行后总股本：16,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，本公
司本次发行前股东所持股份自公司股票上市之日起12个月内不转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的800万股股份自本次网上发行的股票
在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 持股比例 所持股份可上市交易时间
项目 股东名称
（股） （%） （非交易日顺延）
一、首次公 正海集团有限公司 110,184,000 68.87 2014 年 5 月 31 日
开发行前
郑坚 9,816,000 6.14 2012 年 5 月 31 日
的股份
小计 120,000,000 75.00
网下询价发行的股 2011 年 8 月 31 日
二、首次公 8,000,000 5.00
份 (股票上市之日起 3 个月)
开发行的
网上定价发行的股 2011 年 5 月 31 日
股份 32,000,000 20.00
份 （股票上市之日）
小计 40,000,000 25.00
总计 160,000,000 100.00 —
注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中四舍五入造成的。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：光大证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称： 烟台正海磁性材料股份有限公司
英文名称： Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
公司简称： 正海磁材
发行后股本： 16,000 万元
法定代表人： 秘波海
设立日期： 2009 年 9 月 28 日
住所： 烟台经济技术开发区珠江路 22 号
邮政编码： 264006
电话： 0535-6397168
传真： 0535-6387449
互联网地址： http://www.zhmag.com
电子邮箱： dmb@zhmag.com
信息披露和投资者关系的部门： 董事会秘书办公室
董秘： 宋侃
联系电话： 0535-6397287
公司系国内高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，自成立以来一直专
注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务，主营产品作为国家重点
鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品，可广泛应用于风力发电、节能电梯、
节能环保空调、新能源汽车、EPS 和节能石油抽油机等新能源和节能环保领域，
以及传统的 VCM、手机和其他消费类电子产品等领域。目前公司已在国内新能
源和节能环保应用领域占据了主导地位。
公司的经营范围为：生产销售各种磁性材料及相关元器件，货物和技术的进
出口（国家禁止的除外，需许可经营的，凭许可证经营）。公司自成立起一直专
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注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。
本公司所属行业为 CSRC 行业分类中的“C51 电子元器件制造业”。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
直接持股数 间接持股数
姓名 职务 任职起止日期
（万股）
