300224 深市 正海磁材

证券代码：300224        证券简称：正海磁材    公告编号：2020-18-06
              烟台正海磁性材料股份有限公司

        关于修订创业板向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日
召开四届董事会第六次会议、于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东
大会分别审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案，同时股东大会授予董事会办理与本次发行股票的相关事宜的授权。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关
规定及公司股东大会的授权，公司于 2020 年 6 月 18 日召开四届董事会第九次会
议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次创业板向特定对象发行股票方案进行修订，具体修订内容如下：

  项目                修订前                            修订后

发行方式 本次非公开发行股票采取向特定对象 本次发行股票采取向特定对象发行的及发行时 非公开发行的方式，在中国证监会核准 方式，在深圳证券交易所审核同意并报
间        的有效期内择机发行。              经中国证监会注册的有效期内择机向
                                            特定对象发行。

          本次非公开发行股票的发行对象为不 本次发行股票的发行对象为不超过 35
          超过 35 名符合证监会规定的特定对 名符合规定的特定对象，包括符合法律
          象，包括符合法律法规规定的法人、自 法规规定的法人、自然人或者其他合法
发行对象 然人或者其他合法投资组织。证券投资 投资组织。证券投资基金管理公司、证及认购方 基金管理公司、证券公司、合格境外机 券公司、合格境外机构投资者、人民币
式        构投资者、人民币合格境外机构投资者 合格境外机构投资者以其管理的二只
          以其管理的二只以上产品认购的，视为 以上产品认购的，视为一个发行对象。
          一个发行对象。信托公司作为发行对 信托公司作为发行对象，只能以自有资
          象，只能以自有资金认购。最终发行对 金认购。最终发行对象由股东大会授权
          象由股东大会授权董事会在取得中国 董事会在本次发行获得深圳证券交易

          证监会核准后，按照中国证监会相关规 所审核同意并报经中国证监会注册后，
          定，根据竞价结果与保荐机构（主承销 按照相关规定，根据竞价结果与保荐机
          商）协商确定。本次发行的发行对象均 构（主承销商）协商确定。本次发行的
          以现金方式认购本次非公开发行股票。 发行对象均以现金方式认购本次发行
                                            股票。

          本次非公开发行的定价基准日为发行 本次发行股票的定价基准日为发行期
          期首日。发行价格不低于定价基准日前 首日。发行价格不低于定价基准日前20
          20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 个交易日公司 A 股股票交易均价的
          80%。最终发行价格由公司董事会根据 80%。最终发行价格由公司董事会根据
          股东大会授权在本次发行获得中国证 股东大会授权在本次发行获得深圳证
          监会的核准后，按照中国证监会的相关 券交易所审核同意并报经中国证监会
          规定，根据竞价结果与保荐机构（主承 注册后，按照相关规定，根据竞价结果
定价方式 销商）协商确定。                  与保荐机构（主承销商）协商确定。
及发行价 定价基准日前 20 个交易日股票交易均 定价基准日前 20 个交易日股票交易均
格        价=定价基准日前 20 个交易日股票交 价=定价基准日前20个交易日股票交易
          易总额/定价基准日前 20 个交易日股 总额/定价基准日前20个交易日股票交
          票交易总量。                      易总量。

          若公司在定价基准日至发行日期间发 若公司在定价基准日至发行日期间发
          生派息、送股、资本公积金转增股本等 生派息、送股、资本公积金转增股本等
          除权、除息事项，本次非公开发行股票 除权、除息事项，本次发行股票的价格
          的价格将作相应调整。              将作相应调整。

          本次非公开发行的股票数量按照募集 本次发行的股票数量按照募集资金总
          资金总额除以发行价格确定，且不超过 额除以发行价格确定，且不超过本次发
          本次发行前公司总股本的 30%，即 行前公司总股本的30%，即246,064,966
          246,064,966 股。最终发行数量上限以 股。最终发行数量上限以深圳证券交易
          中国证监会核准文件的要求为准。在前 所审核同意并报经中国证监会注册文
          述范围内，最终发行数量由股东大会授 件的要求为准。在前述范围内，最终发
发行数量  权公司董事会根据中国证监会相关规 行数量由股东大会授权公司董事会根
          定及实际认购情况与保荐机构（主承销 据相关规定及实际认购情况与保荐机
          商）协商确定。                    构（主承销商）协商确定。

          若公司股票在关于本次非公开发行的 若公司股票在关于本次发行的董事会
          董事会决议公告日至发行日期间有除 决议公告日至发行日期间有除权、除
          权、除息、回购行为，本次非公开发行 息、回购行为，本次发行的股票数量及
          的股票数量及上限将进行相应调整。  上限将进行相应调整。

    除上述内容外，公司创业板向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生实质调整。

    公司董事会对本次创业板向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次创业板向特定对象发行
股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                      烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                  董事会

                                            2020 年 6 月 19 日