镇江东方电热科技股份有限公司
Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co., Ltd
（江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路 18 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
东海证券有限责任公司
（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭克、谭伟承诺：自东方电热在境内首
次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公
开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届
满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公
司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持
公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数
的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的
十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股
票总数的比例不超过50%。
公司副总经理解钟、王守培、解娟、冷泉芳、财务总监赵亲正、董事会秘书
韦秀萍承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让
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或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回
购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员
职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、
监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超
过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司
股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司
股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的核心技术人员董国俊承诺：自
东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管
理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；前
项承诺期满后，如本人仍在公司任职，每年转让的公司股份不超过本人所持有的
公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离
任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人
所持有公司股票总数的比例不超过50%。
上海东方世纪企业管理有限公司及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐大
方同时承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让
或者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份，也不由东方电
热回购该等股份；上述承诺期届满后，如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管
理人员职务的，东方企管将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对
公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公
司股份不超过东方企管所持有的公司股份总数的25%，在徐大方离职后半年内，
不转让东方企管所持有的公司股份；在徐大方申报离任六个月后的十二个月内，
东方企管通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总
数的比例不超过50%。
公司其它股东赵勇、马文广、赵海林、冷辰洪、郑进军、徐金华、戴建国、
杨晓萍、王建萍、米如顺、徐庆辉、单红发承诺：自东方电热在境内首次公开发
行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有
的公司股份，也不由公司回购该等股份。
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本上市公告书已披露 2011 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中，2011 年 1~3 月财务数据和对比表中 2010 年 1-3 月财务数据未经审
计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供
有关镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“东
方电热”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】624 号”文核准，本公司公
开发行不超过 2,300 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价
配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”相结合的方式，其中网下配售 460 万股，网上定价发行 1,840 万股，发
行价格为 25.88 元/股。
经深圳证券交易所《关于镇江东方电热科技股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上【2011】150 号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东方电热”，股票代码
“300217”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,840 万股股票将于 2011 年 5
月 18 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2011 年 5 月 18 日
3、股票简称：东方电热
4、股票代码：300217
5、首次公开发行后总股本：89,880,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：23,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,840 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（股） 比例(%)
（非交易日顺延）
首次公开发 谭荣生 20,020,000 22.27 2014 年 5 月 18 日
行前已发行
的股份 谭 伟 16,752,000 18.64 2014 年 5 月 18 日
谭 克 16,752,000 18.64 2014 年 5 月 18 日
上海东方世纪 9.90 2012 年 5 月 18 日
8,900,000
企业管理有限公司
解 钟 800,000 0.89 2012 年 5 月 18 日
解 娟 683,000 0.76 2012 年 5 月 18 日
王守培 681,000 0.76 2012 年 5 月 18 日
赵 勇 520,000 0.58 2012 年 5 月 18 日
马文广 470,000 0.52 2012 年 5 月 18 日
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赵亲正
