证券代码：300217 证券简称：东方电热
镇江东方电热科技股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二零二二年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,489,859 股
2、发行价格：6.41 元/股
3、募集资金总额：297,999,996.19 元
4、募集资金净额：293,873,217.18 元
二、新增股份上市安排
1、股票上市数量：46,489,859 股
2、股票上市时间：2022 年 9 月 28 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、限售期安排
本次发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转让，即自 2022 年 9 月 28
日（上市首日）开始计算。
全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、新增股份上市安排 ...... 1
三、限售期安排 ...... 1
四、股权分布情况 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
（一）发行方式 ...... 7
（二）发行股票的种类及面值...... 7
（三）本次发行履行的相关程序和发行过程...... 7
（四）发行过程 ...... 8
（五）发行数量 ...... 11
（六）发行价格 ...... 12
（七）发行时间 ...... 12
（八）募集资金和发行费用...... 12
（九）募集资金到账和验资情况...... 12
（十）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况...... 13
（十一）股份登记情况 ...... 13
（十二）发行对象认购股份情况...... 13
（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见 ...... 17
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 18
三、本次新增股份上市情况...... 19
（一）新增股份上市批准情况...... 19
（二）新增股份的基本情况...... 19
（三）新增股份的上市时间...... 19
（四）新增股份的限售安排...... 19
四、本次股份变动情况及其影响...... 19
（一）本次发行前后公司前 10 名股东持股情况...... 19
（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
（三）本次发行对每股收益和每股净资产的影响...... 21
（四）本次发行对公司股本结构的影响...... 21
五、财务会计信息分析...... 22
（一）主要财务数据及财务指标...... 22
（二）管理层讨论与分析 ...... 24
六、本次新增股份发行上市的相关机构...... 25
（一）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司...... 25
（二）发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所...... 25
（三）发行人审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
（四）发行人验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）...... 26
七、保荐机构的上市推荐意见...... 26
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
八、其他重要事项 ...... 27
九、备查文件 ...... 27
释 义
在本上市公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上
市公司、发行人、 指 镇江东方电热科技股份有限公司
东方电热
本上市公告书 指 《镇江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对
象发行 A 股股票之上市公告书》
本次发行 指 东方电热本次以简易程序向特定对象发行股票的行为
中欧基金管理有限公司、马涛、东海基金管理有限责任公司、UBS
发行对象、认购对 AG、广发基金管理有限公司、耿悦、财通基金管理有限公司、东
象 指 海证券股份有限公司、俞祝军、魏巍、浙江来益投资有限公司、上
海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十九号私募证券投资基金、
诺德基金管理有限公司
《公司章程》 指 《镇江东方电热科技股份有限公司章程》
股东大会 指 镇江东方电热科技股份有限公司股东大会
董事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司董事会
监事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司监事会
《认购邀请书》 指 《镇江东方电热科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象
发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《镇江东方电热科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象
发行股票申购报价单》
报告期各期末 指 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2019
年 12 月 31 日
保荐机构、主承销
商、东方投行、保 指 东方证券承销保荐有限公司
荐机构（主承销
商）
《保荐协议》 指 《镇江东方电热科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司
关于向特定对象发行人民币普通股之保荐协议》
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 中国境内上市人民币普通股
证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
一、发行人基本情况
公司名称：镇江东方电热科技股份有限公司
英文名称：Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码：91321100718698874L
注册资本：1,441,216,681 元人民币（截至 2022 年 8 月 31 日，公司总股本为
1,441,216,681 股）
法定代表人：谭伟
成立日期：2000 年 2 月 2 日
整体变更为股份有限公司时间：2009 年 8 月 31 日
上市时间：2011 年 5 月 18 日
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：东方电热
股票代码：300217
注册地址：江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路 18 号
办公地址：江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路 18 号
邮政编码：212132
电话号码：0511-88988598
传真号码：0511-88988060
互联网网址：www.dongfang-heater.com
电子信箱：dfzqb@dongfang-heater.com
经营范围：电加热元件、电加热管（器）、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带（线）、电伴热带及电加热材料、电热电器、
电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：发行人主要从事家用电器元器件、新能源装备制造、新能源汽车元器件、光通信材料、锂电池材料的生产和销售。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行方式
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出同意注册决定后十个工作日内完成发行缴款。承销方式为代销。
（二）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请公司
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于提请公司股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2022 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司符合
以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2022 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于<公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果>的议案》《关于与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案
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