证券代码：300217 证券简称：东方电热
镇江东方电热科技股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票预案
二〇二二年五月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对以简易程序向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得公司 2021
年股东大会授权公司董事会实施。本次发行方案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方能实施。
2、本次发行的最终发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象，且为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及竞价结果协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据 2021 年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
4、本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由董事会根据 2021 年年度股东大会授权，与本次发行的主承销商按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以
中国证监会同意注册的数量为准。
5、本次发行拟募集资金总额不超过 29,800.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末公司净资产百分之二十。募集资金在扣除相关发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额
1 高温高效电加热器装备制造建 14,400.00 10,880.00
设项目
2 年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基 23,860.00 18,920.00
带项目
合计 38,260.00 29,800.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
6、本次发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等相关部门的规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票限售期的规定有最新的规定或监管意见，公司将按其进行相应调整。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，公司制定了《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划》，具体情况请参见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。
8、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，
并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措施”。
9、本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
10、本次发行完成后不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关风险的说明”的有关内容，注意投资风险。
目 录
公司声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 6
释 义 ...... 8
第一节 本次发行股票方案概要...... 10
一、公司基本情况...... 10
二、本次发行的背景及目的...... 10
三、发行对象及其与公司的关系...... 12
四、本次以简易程序向特定对象发行A股股票方案概要...... 12
五、本次发行是否构成关联交易...... 15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 15
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
程序...... 16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
一、募集资金使用计划...... 17
二、募集资金投资项目的基本情况和可行性分析...... 17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 26
四、本次发行募集资金使用可行性分析结论...... 27
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 28
一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变
动情况...... 28
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 29
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...... 29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 30
五、本次发行对公司负债结构的影响...... 30
第四节 本次发行相关风险的说明...... 31
一、市场风险...... 31
二、经营风险...... 32
三、财务相关风险...... 33
四、募集资金投资项目风险...... 33
五、本次发行相关风险...... 35
第五节 公司的利润分配政策及执行情况...... 37
一、公司现行的股利分配政策...... 37
二、公司报告期内股利分配情况...... 39
三、未来三年股东分红回报规划...... 40
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺...... 43
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的
声明...... 43
二、董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措
施...... 43
释 义
在本预案中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
第一部分：常用词语
上市公司、本公司、公 指 镇江东方电热科技股份有限公司
司、东方电热
股东大会 指 镇江东方电热科技股份有限公司股东大会
董事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司董事会
监事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司监事会
本次以简易程序向特定
对象发行股票、本次以 指 镇江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向
简易程序向特定对象发 特定对象发行A 股股票
行、本次发行
本预案 指 镇江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向
特定对象发行A 股股票预案
东方瑞吉 指 江苏东方瑞吉能源装备有限公司，系公司全资子公司
东方九天 指 江苏东方九天新能源材料有限公司，系公司全资子公司
EVTank 指 北京伊维碳科管理咨询有限公司
新日铁 指 新日本制铁公司
东洋钢板 指 东洋钢板株式会社
控股股东、实际控制人 指 谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2
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