山东日科化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
重要提示
1、山东日科化学股份有限公司(以下简称“日科化学”或“发行人”)首次公开发
行 3,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2011]586 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向
社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结
果，发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份公司确定本次发行价格为 22.00 元/股，
网下发行数量为 700 万股，占本次发行总量的 20%。网上定价发行数量为 2,800 万股，
占本次发行总量的 80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)
通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(70 万股)配号的方法，按配
售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 10
个号码，每个号码可获配 70 万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 5 月 3 日结束。参与网下申购的
股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验
资报告，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 4 月 29 日公布的《山东日科化学股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参
与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、初步询价情况
在 2011 年 4 月 25 日至 4 月 27 日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价
对象发出邀请。截至 2011 年 4 月 27 日 15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平
台共收到由 22 家询价对象统一申报的 27 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情
况如下：
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
（元） （万股）
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 26 280
长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 26 70
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 24 280
-1-
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 23.8 700
红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 23 560
华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 25 70
中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 18 70
中国建银投资证券有限责任公司自营账
中国建银投资证券有限责任公司 25 70
户
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 18 140
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 20.1 700
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 16 700
潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 25 350
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 21 280
19.3 140
富国天利增长债券投资基金
富国基金管理有限公司 24.5 70
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 23.8 70
德盛增利债券证券投资基金 18 350
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金 18 350
华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 18 70
华夏债券投资基金 24 420
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金 22 420
中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 22 420
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 22 700
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 22 700
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投
江苏瑞华投资发展有限公司 23.33 700
资账户
深圳华强新城市发展有限公司自有资金
深圳华强新城市发展有限公司 21 70
投资账户
23 210
云南国际信托有限公司自营账户
24 140
云南国际信托有限公司
瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售
21.5 350
资格截至 2012 年 1 月 8 日)
本次发行价格为 22.00 元/股，对应市盈率为：
（1）27.85 倍（每股收益 0.79 元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）37.29 倍（每股收益 0.59 元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之
和6230万股，超额认购倍数为8.90倍。
主承销商出具的日科化学投资价值研究报告的估值区间为 30.00-32.60 元/股。研
究报告选取的可比公司为亚星化学、百川股份、金发科技、普利特。以 2010 年每股收
益及截止 2011 年 4 月 27 日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：
证券简称 收盘价 2010 年每股收益 2010 年市盈率
亚星化学 8.3 0.02 415.00
-2-
百川股份 28.58 0.69 41.42
金发科技 17.44 0.41 42.54
普利特 16.94 0.37 45.78
平均 43.24
数据来源： Wind、招商证券
注：平均市盈率计算时未包含市盈率超过 100 倍的亚星化学。可比公司 2010 年每
股收益按照扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以总股数计算。
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核
查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)
做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求
及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 137,060 万元,有效申购数量为 6,230
